「報告書の書き方がわからない」と、新入社員が先輩に毎回確認している職場は珍しくありません。営業報告、作業報告、クレーム報告と種類は異なっても、担当者ごとに書き方がバラバラだったり、書くべき項目が人によって違ったりする問題は、多くの職場で繰り返されています。
この状態を放置すると、報告書を受け取る上司や取引先は毎回内容を読み解く手間が生じ、記載漏れが常態化し、新人の立ち上がりも遅れます。問題の根本は「書き方のルールが文書化されていないこと」にあります。
解決策は、業務報告書の書き方そのものをマニュアル化・テンプレート化することです。業務報告書テンプレートをそのまま組織のマニュアルとして整備することで、このばらつきを根本から解消できます。記載項目・書き方ルール・提出フローを文書として標準化しておけば、誰が担当しても同品質の報告書を作成でき、OJTで口頭説明する手間も省けます。
本記事では、営業・作業・クレーム対応など10種類の業務報告書テンプレートを無料で紹介するとともに、テンプレートを組織の業務マニュアルとして整備・運用するための手順まで解説します。
目次
業務報告書とは？担当者ごとの「書き方バラバラ問題」を標準化で解消する
業務報告書は、従業員が上司・クライアントなどの関係者に、業務内容や重要事項を共有するために作成する書類です。共有すべき情報は業務によって異なるため、業務内容に適した報告書を作成することで、関係者に対して正確な報告が可能になります。
しかし、書き方のルールが文書化されていない組織では、担当者ごとに記載項目や表現が異なり、読む側が内容を確認・理解する手間が増え、抜け漏れも常態化しやすくなります。根本的な問題は「報告書の書き方そのものが共有されていない」ことにあります。
テンプレートで書き方・記載項目・提出フローを標準化することが、この問題の解決策です。一度テンプレートとして整備しておけば、担当者が変わっても同品質の報告書を作成でき、先輩社員が書き方を個別指導する手間も省けます。
業務報告書を標準化・マニュアル化する目的：報告品質を均一にする
業務報告書を作成する主な目的は以下の4点です。これらを全担当者が同品質で記載するには、記載ルールをあらかじめ文書化しておく必要があります。
| 目的 | 概要 |
| 業務の詳細な内容を共有する | 何をどこまで書くかのルールを定めておかないと、担当者によって情報の粒度がばらつく |
| 業務の進捗を可視化する | 進捗率の表記方法や更新頻度をテンプレートで統一することで、管理者が比較・判断しやすくなる |
| 業務中のリスクを早期に把握する | リスク記載欄を必須項目として定義しておけば、報告漏れを防ぎやすくなる |
| 業務の改善点を蓄積する | 改善提案欄を標準項目にすることで、個人の気づきが組織の知見として積み上がる |
テンプレートによる標準化がもたらす主な効果は次のとおりです。
- 新人の立ち上がり短縮（書き方を都度確認しなくてよくなる）
- 教育コスト削減（先輩社員の個別指導が不要になる）
- 作業ミス・記載漏れの防止
- 担当者が変わっても報告品質を均一に保てる
このように、業務報告書を標準化・マニュアル化する目的は、単に報告内容をそろえることではありません。誰が担当しても必要な情報を漏れなく記載できる状態を作り、組織全体の報告品質を安定させることにあります。
業務報告書・日報・手順書の違いと使い分け
業務報告書と日報の違いは、作成する目的にあります。業務報告書は関係者に対して業務の進捗や内容を伝達する書類であり、日報はその日におこなったことを自分で振り返るための書類です。日報は書いた本人が主な読者、業務報告書は上司や取引先など自分以外の人が確認するものと覚えておきましょう。
さらに、業務報告書と手順書・業務マニュアルの違いも整理しておくと、本記事の活用方法がより明確になります。
- 業務報告書：業務の結果・進捗・課題を関係者に伝える文書（作成・共有した時点で主な役割を果たす）
- 手順書・業務マニュアル：業務の進め方・作業標準を文書化し、誰でも同品質で再現できるようにする文書（繰り返し参照・改訂して使い続ける）
一見別物に見えますが、業務報告書の書き方ルール・記載項目・提出フローを文書化したものは、手順書・業務マニュアルとして機能します。
＞関連記事：【2024年版】日報アプリ・ツールで情報共有！おすすめ10選を徹底比較
＞関連記事：日報は目的が重要！業務報告で終わらせず組織を活性化させるためのコツを紹介
業務報告書の種類と、シーン別テンプレート標準化のメリット
業務報告書は目的・シーンによって必要な記載項目が大きく異なります。種類ごとにテンプレートを整備しておくと、担当者が「何を書けばよいか」を迷わず、書き方の均一化もしやすくなります。
| 種類 | メリット |
| 業務報告書（営業・作業・企画など） | 業務ごとに頻出する記載パターンが異なる。シーン別にテンプレートを分けることで、必須項目の抜け漏れを防げる |
| 研修業務報告書 | 受講内容だけでなく「業務への適用方法」まで記載欄を設けておくと、研修で得た知識が組織の標準手順に転化しやすくなる |
| クレーム業務報告書 | 発生原因・対応経緯・再発防止策を必須項目として標準化することで、対応品質のばらつきをなくし、クレーム再発を防ぐ土台になる |
| リスク業務報告書 | リスク分類・影響範囲・対応状況の記載形式を統一しておくと、管理者が複数担当者の報告を横比較しやすくなる |
シーン別にテンプレートを整備しておけば、担当者が変わっても同じ品質の報告書が提出でき、教育担当者がOJTで書き方を個別指導する手間を省けます。
＞関連記事：わかりやすい「報告書」の書き方ガイド｜効果的なテクニックやビジネスでの重要性を紹介
【無料】業務報告書テンプレート10選｜そのまま使える作業標準書として整備する
以下の10種類のテンプレートは、そのまま業務マニュアルのひな形として使える構成にしています。各テンプレートの後に「標準化のポイント」を記載しているので、記載ルールの定義方法や組織への定着手順とあわせて参照してください。
- 営業に関する業務報告書
- 作業に関する業務報告書
- 企画に関する業務報告書
- 会計や経理に関する業務報告書
- リスクに関する業務報告書
- 研修やセミナーに関する業務報告書
- 経緯に関する業務報告書
- 取引先に関する業務報告書
- 調査やアンケートに関する業務報告書
- クレームに関する業務報告書
掲載する業務報告書のテンプレート・例文を利用し、自社にあった書類を作成してみてください。
営業に関する業務報告書
このテンプレートを組織で標準化する際は、「目標額・実績額・達成率は必ず数値で記載する」というルールをテンプレートの注記欄に明記しておくと、担当者が変わっても記載品質が均一になります。「成約率の計算式（成約件数÷商談件数×100）」もあわせて注記しておくと、メンバーごとの集計のばらつきを防げます。
営業に関する業務報告書のテンプレート
営業業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: [名前]
1. 月間営業実績
目標売上額: ¥[目標額]
実績売上額: ¥[実績額]
達成率: [達成率]%
2. 営業活動の詳細
訪問件数
目標: [目標件数]件
実績: [実績件数]件
新規顧客開拓
目標: [目標件数]件
実績: [実績件数]件
既存顧客フォローアップ
実施件数: [実施件数]件
主なフォロー内容: [フォロー内容の概要]
商談件数
実施件数: [実施件数]件
成約件数: [成約件数]件
成約率: [成約率]%
3. 主要な営業活動の成果と課題
成功事例
顧客名: [顧客名]
契約内容: [契約内容の概要]
成功要因: [成功の要因]
課題と対策
課題: [発生した課題]
原因分析: [課題の原因分析]
今後の対策: [具体的な対策]
4. 市場動向と競合分析
市場動向
[市場動向の詳細]
競合他社の動向
[競合他社の動向や対策]
5. 次月の計画と目標
次月の目標売上額: ¥[目標額]
重点活動計画
新規顧客開拓: [具体的な活動計画]
既存顧客フォローアップ: [具体的な活動計画]
その他の施策: [具体的な施策]
6. その他の報告事項
[その他の特記事項や報告事項]
営業に関する業務報告書の例文
営業業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: 佐藤 太郎
1. 月間営業実績
目標売上額: ¥10,000,000
実績売上額: ¥8,500,000
達成率: 85%
2. 営業活動の詳細
訪問件数
目標: 50件
実績: 45件
新規顧客開拓
目標: 10件
実績: 8件
既存顧客フォローアップ
実施件数: 20件
主なフォロー内容: 新製品の紹介と契約更新提案
商談件数
実施件数: 30件
成約件数: 15件
成約率: 50%
3. 主要な営業活動の成果と課題
成功事例
顧客名: 株式会社ABC
契約内容: 年間サポート契約（¥2,000,000）
成功要因: 迅速な対応と顧客ニーズの的確な把握
課題と対策
課題: 新規顧客開拓のペースが低調
原因分析: 新規開拓エリアの競合他社の強さとリソース不足
今後の対策: エリアごとの市場調査を強化し、効率的な訪問計画を策定
4. 市場動向と競合分析
市場動向
デジタル製品の需要が増加しており、とくに中小企業向けのサポートサービスが好調
競合他社の動向
競合他社B社が新たなサポートプランを発表し、価格競争が激化
5. 次月の計画と目標
次月の目標売上額: ¥12,000,000
重点活動計画
新規顧客開拓: 地域イベントへの参加とターゲット企業の訪問
既存顧客フォローアップ: 定期的な連絡と新製品情報の提供
その他の施策: セミナーの開催とオンラインマーケティングの強化
6. その他の報告事項
顧客満足度調査の結果、90%以上の顧客が当社のサービスに満足しているとの回答
＞このテンプレートをNotePMでマニュアルとして管理してみる（無料）
営業に関する業務報告書には、数字を具体的に記載します。目標額はいくらか、現状いくらの売上なのか、目標の達成率はどの程度かなどです。
数字を具体的に記載すれば、目標達成までにおこなうべき業務の量や質を分析できます。業務の内容を分析すればよりよい営業方法がわかり、成約率の向上につながります。
＞関連記事：営業報告書の書き方とポイント
作業に関する業務報告書
このテンプレートを組織で標準化する際は、「進捗率の記載基準（完了タスク数÷全タスク数×100）」と「作業期間の記載形式（開始日〜終了日）」をテンプレートの注記欄に定義しておくと、複数担当者の報告を管理者が横並びで比較しやすくなります。
作業に関する業務報告書のテンプレート
作業業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: [名前]
1. 作業概要
プロジェクト名: [プロジェクト名]
作業期間: [開始日] 〜 [終了日]
担当者: [担当者名]
2. 作業実績
完了した作業
作業1: [作業内容] （完了日: [日付]）
作業2: [作業内容] （完了日: [日付]）
作業3: [作業内容] （完了日: [日付]）
進行中の作業
作業1: [作業内容] （進捗率: [進捗率]%）
作業2: [作業内容] （進捗率: [進捗率]%）
未着手の作業
作業1: [作業内容]
作業2: [作業内容]
3. 成果と課題
成果
成果1: [具体的な成果内容]
成果2: [具体的な成果内容]
課題と対策
課題: [発生した課題]
原因分析: [課題の原因分析]
今後の対策: [具体的な対策]
4. 次のステップ
次の作業計画
作業1: [作業内容] （予定開始日: [日付]）
作業2: [作業内容] （予定開始日: [日付]）
重点活動計画
活動1: [具体的な活動計画]
活動2: [具体的な活動計画]
5. その他の報告事項
[その他の特記事項や報告事項]
作業に関する業務報告書の例文
作業業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: 田中 一郎
1. 作業概要
プロジェクト名: 新製品開発プロジェクト
作業期間: 2024年7月1日 〜 2024年7月21日
担当者: 田中 一郎
2. 作業実績
完了した作業
作業1: 市場調査の実施 （完了日: 2024年7月5日）
作業2: 製品設計の初期ドラフト作成 （完了日: 2024年7月10日）
作業3: プロトタイプの初回テスト （完了日: 2024年7月20日）
進行中の作業
作業1: プロトタイプの改良 （進捗率: 60%）
作業2: テスト結果の分析 （進捗率: 40%）
未着手の作業
作業1: 最終設計の確定
作業2: 製品マニュアルの作成
3. 成果と課題
成果
成果1: 市場調査により、主要な顧客ニーズを特定
成果2: 初回テストにより、設計の主要な改良点を発見
課題と対策
課題: プロトタイプの改良が遅れている
原因分析: 設計の複雑さとリソース不足
今後の対策: チームメンバーの追加と作業スケジュールの見直し
4. 次のステップ
次の作業計画
作業1: プロトタイプの改良完了 （予定開始日: 2024年7月23日）
作業2: 最終設計の確定 （予定開始日: 2024年7月28日）
重点活動計画
活動1: チームミーティングを増やし、進捗管理を強化
活動2: 外部リソースの活用を検討し、効率的な作業を推進
5. その他の報告事項
現在、追加のリソースとして新たなメンバーの採用を進めています
＞このテンプレートをNotePMでマニュアルとして管理してみる（無料）
作業に関する業務報告書では、どのような作業をいつから始めたのか、いつ完了するのかなど時期を明確にします。
また、進捗割合を記載することで、作業が完了するかどうかの目安を示すのも大切です。そして、目標を達成するための計画まで記載すれば、業務が予定どおり完了するかが関係者にも明確に伝わります。
＞関連記事：作業報告書 テンプレート（書き方と例文）
企画に関する業務報告書
このテンプレートを組織で標準化する際は、「課題発生時は原因分析と対策をセットで記載する」というルールを必須項目として定義しておくと、同じ問題の繰り返しを防ぐ記録として機能します。未完了タスクの理由記載を必須にしておくことも、引き継ぎ時の認識ズレを防ぐ効果があります。
企画に関する業務報告書のテンプレート
業務報告書
企画名
（企画の名称を記載）
報告者
（報告者の名前と所属部門を記載）
報告日
（報告日を記載）
期間
（報告対象となる期間を記載）
1. 進捗状況
1-1. 達成したタスク
（期間中に達成した具体的なタスクを列挙）
タスク1: （詳細な説明）
タスク2: （詳細な説明）
タスク3: （詳細な説明）
1-2. 未完了のタスク
（未完了のタスクとその理由を記載）
タスク1: （未完了の理由と現状）
タスク2: （未完了の理由と現状）
2. 問題点
2-1. 発生した問題
（期間中に発生した問題とその影響を記載）
問題1: （詳細な説明と影響）
問題2: （詳細な説明と影響）
2-2. 対策と改善策
（問題に対する対策と今後の改善策を記載）
問題1に対する対策: （具体的な対策内容）
問題2に対する対策: （具体的な対策内容）
3. 次のステップ
3-1. 予定されているタスク
（次の報告期間中に予定されているタスクを記載）
タスク1: （詳細な説明と目標日）
タスク2: （詳細な説明と目標日）
タスク3: （詳細な説明と目標日）
3-2. 必要なリソース
（次のステップを実行するために必要なリソースを記載）
リソース1: （必要なリソースの詳細）
リソース2: （必要なリソースの詳細）
4. その他のコメント
（追加のコメントや提案があれば記載）
企画に関する業務報告書の例文
業務報告書
企画名
新製品「EcoClean」マーケティングキャンペーン
報告者
田中 太郎（マーケティング部）
報告日
2024年7月23日
期間
2024年7月1日 ～ 2024年7月22日
1. 進捗状況
1-1. 達成したタスク
市場調査完了: 主要ターゲット層のニーズと競合分析を実施し、レポートを作成。
広告素材の作成: Webバナー広告とSNS広告のデザインを完了し、社内レビューを通過。
キャンペーンサイトの構築: キャンペーン専用サイトを構築し、ベータテストを実施。
1-2. 未完了のタスク
メディア向けプレスリリースの配信: 配信予定日の変更により、現在調整中。
インフルエンサーマーケティングの契約締結: 契約条件の最終確認中で、締結に至っていない。
2. 問題点
2-1. 発生した問題
広告素材の承認遅延: 広告デザインの社内レビューが予定より1週間遅れたため、スケジュールに影響が出た。
プレスリリース配信の遅延: 配信予定日にメディア側の都合で再調整が必要となり、スケジュールにズレが生じた。
2-2. 対策と改善策
広告素材の承認遅延に対する対策: 承認プロセスの見直しと、担当者間のコミュニケーション強化を実施。
プレスリリース配信の遅延に対する対策: メディアとの連携を強化し、配信予定日の柔軟な再調整を行う。
3. 次のステップ
3-1. 予定されているタスク
メディア向けプレスリリースの最終配信: 2024年7月25日までに完了予定。
インフルエンサーマーケティングの実施: 2024年8月1日までに契約を締結し、キャンペーン開始。
広告キャンペーンの開始: 2024年8月1日より、Webバナー広告とSNS広告を展開。
3-2. 必要なリソース
追加のデザインリソース: 広告素材の迅速な修正と追加作成に必要なデザイナーの追加手配。
メディア対応の人員強化: プレスリリース配信とインフルエンサー契約に関する調整を迅速に行うための追加スタッフ。
4. その他のコメント
新製品「EcoClean」の市場反応は非常にポジティブであり、キャンペーンの成功に向けて更なる努力が必要です。引き続き全員の協力をお願い申し上げます。
＞このテンプレートをNotePMでマニュアルとして管理してみる（無料）
企画に関する業務報告書には、企画を実行して得られる効果、実行するまでの課題や対策を詳細に記載します。
企画の実現に向けた行動、実現までの作業について明確にしておけば、関係者の理解度が深まります。いつまでに作業を完了させるのかまで記載しておけば、実行に向けての行動が取りやすくなるはずです。
会計や経理に関する業務報告書
このテンプレートを組織で標準化する際は、「予算対実績の差異が±10%を超えた場合は原因分析欄を必ず記載する」といったルールを注記として設けると、担当者によって分析の深度がばらつくことを防げます。処理期日と進捗状況の記載形式も統一しておくと、管理者が期日管理の状況を一目で確認できます。
会計や経理に関する業務報告書のテンプレート
会計・経理業務報告書
1. 報告書概要
作成者: [氏名]
作成日: [作成年月日]
対象期間: [報告対象期間]
部署: [部署名]
2. 総括
月次収支報告:
総収入: [¥金額]
総支出: [¥金額]
純利益: [¥金額]
四半期収支報告:
総収入: [¥金額]
総支出: [¥金額]
純利益: [¥金額]
年間収支報告:
総収入: [¥金額]
総支出: [¥金額]
純利益: [¥金額]
3. 部門別収支
3.1 売上高
製品A: [¥金額]
製品B: [¥金額]
その他: [¥金額]
3.2 経費
人件費: [¥金額]
設備費: [¥金額]
その他運営費: [¥金額]
4. 予算対実績
予算: [¥金額]
実績: [¥金額]
差異: [¥金額]
原因分析: [差異の理由と分析]
5. 資金繰り
現金預金残高: [¥金額]
短期借入金: [¥金額]
長期借入金: [¥金額]
6. 債権債務
6.1 売掛金
総額: [¥金額]
回収予定: [¥金額]
6.2 買掛金
総額: [¥金額]
支払予定: [¥金額]
7. 特記事項
[特記事項の内容]
8. 結論・今後の課題
総評: [総評内容]
今後の課題: [課題内容]
対策: [対策内容]
9. 添付資料
[添付資料のリスト]
会計や経理に関する業務報告書の例文
会計・経理業務報告書
1. 報告書概要
作成者: 山田太郎
作成日: 2024年7月23日
対象期間: 2024年1月1日～2024年6月30日
部署: 経理部
2. 総括
月次収支報告:
総収入: ¥10,000,000
総支出: ¥7,500,000
純利益: ¥2,500,000
四半期収支報告:
総収入: ¥30,000,000
総支出: ¥22,500,000
純利益: ¥7,500,000
年間収支報告:
総収入: ¥60,000,000
総支出: ¥45,000,000
純利益: ¥15,000,000
3. 部門別収支
3.1 売上高
製品A: ¥20,000,000
製品B: ¥15,000,000
その他: ¥5,000,000
3.2 経費
人件費: ¥15,000,000
設備費: ¥10,000,000
その他運営費: ¥5,000,000
4. 予算対実績
予算: ¥50,000,000
実績: ¥45,000,000
差異: -¥5,000,000
原因分析: 販売不振と予算超過によるコスト増加
5. 資金繰り
現金預金残高: ¥8,000,000
短期借入金: ¥2,000,000
長期借入金: ¥5,000,000
6. 債権債務
6.1 売掛金
総額: ¥6,000,000
回収予定: ¥5,000,000
6.2 買掛金
総額: ¥4,000,000
支払予定: ¥3,500,000
7. 特記事項
2024年3月に新製品Bの販売開始
設備投資の一部遅延
8. 結論・今後の課題
総評: 収支は安定しているが、予算超過が見られるためコスト管理の徹底が必要。新製品Bの売上が期待以上であり、今後の主力製品となる見込み。
今後の課題:
コスト管理の強化
売掛金の迅速な回収
設備投資計画の見直し
対策:
コスト削減策の実施
回収プロセスの効率化
設備投資スケジュールの再検討
9. 添付資料
月次収支報告書（2024年1月～6月）
四半期収支報告書（2024年Q1、Q2）
資金繰り計画表
債権債務明細表
＞このテンプレートをNotePMでマニュアルとして管理してみる（無料）
会計や経理に関する業務報告書では、いつまでにどのような処理が完了するのか明確にします。
会計や経理には処理の期日があり、それまでに作業を完了させなければなりません。進捗状況や進捗を妨げる内容まで詳細に記載しておけば、期日に間に合うかがひと目でわかります。
リスクに関する業務報告書
このテンプレートを組織で標準化する際は、「リスクの影響範囲・発生原因・現在の対応状況の3点を必ず記載する」というルールを設けておくと、複数担当者の報告品質がそろい、管理者がリスクの優先度を判断しやすくなります。
リスクに関する業務報告書のテンプレート
リスク業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: [名前]
1. リスク概要
報告期間: 2024年7月1日 〜 2024年7月21日
担当者: [担当者名]
2. 発生したリスクの詳細
リスク1
発生日時: [日付]
リスク内容: [具体的な内容]
影響範囲: [影響を受ける範囲]
発生原因: [原因の分析]
現在の対応状況: [対応の進捗状況]
リスク2
発生日時: [日付]
リスク内容: [具体的な内容]
影響範囲: [影響を受ける範囲]
発生原因: [原因の分析]
現在の対応状況: [対応の進捗状況]
3. リスク対応の成果と課題
成果
成果1: [具体的な成果内容]
成果2: [具体的な成果内容]
課題と対策
課題: [発生した課題]
原因分析: [課題の原因分析]
今後の対策: [具体的な対策]
4. 次のステップ
次の対応計画
計画1: [具体的な対応内容] （予定開始日: [日付]）
計画2: [具体的な対応内容] （予定開始日: [日付]）
重点活動計画
活動1: [具体的な活動計画]
活動2: [具体的な活動計画]
5. その他の報告事項
[その他の特記事項や報告事項]
リスクに関する業務報告書の例文
リスク業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: 中村 一郎
1. リスク概要
報告期間: 2024年7月1日 〜 2024年7月21日
担当者: 中村 一郎
2. 発生したリスクの詳細
リスク1
発生日時: 2024年7月5日
リスク内容: サプライチェーンの遅延
影響範囲: 製品の納期遅れにより、顧客への影響
発生原因: 主要サプライヤーの設備故障
現在の対応状況: 代替サプライヤーの手配と顧客への説明完了（進捗率: 80%）
リスク2
発生日時: 2024年7月10日
リスク内容: 情報漏洩の可能性
影響範囲: 社内データの一部が外部に流出する可能性
発生原因: セキュリティシステムの脆弱性
現在の対応状況: セキュリティシステムの強化と従業員教育の実施（進捗率: 60%）
3. リスク対応の成果と課題
成果
成果1: サプライチェーン遅延による影響を最小限に抑え、主要顧客への納期を1週間以内に調整
成果2: 情報漏洩のリスクを減少させるため、システムの脆弱性を修正し、社内のセキュリティ意識を向上
課題と対策
課題: セキュリティシステムの強化に伴う予算超過
原因分析: 予想以上のシステム改修が必要だったため
今後の対策: 予算管理の強化とリスク発生時の迅速な予算再配分計画の策定
4. 次のステップ
次の対応計画
計画1: 代替サプライヤーとの長期契約締結 （予定開始日: 2024年7月23日）
計画2: セキュリティシステムの最終テストと、全従業員への再教育 （予定開始日: 2024年7月26日）
重点活動計画
活動1: サプライヤー管理体制の強化
活動2: 社内セキュリティポリシーの見直しと徹底
5. その他の報告事項
リスク管理体制の改善提案を検討中。次回の幹部会議で議題にする予定
＞このテンプレートをNotePMでマニュアルとして管理してみる（無料）
リスクに関する業務報告書では、とくにリスクの内容を詳細に記載しましょう。
リスクは大小問わず、企業に損失を与えるおそれがあります。内容を深く理解し、適切な対応を実施するために、まずはリスクの詳細を関係者全員が理解しなければなりません。
また、対応策についても明記することが大切です。対応策が適切かどうか検討しないとリスクの防止につながりません。
研修やセミナーに関する業務報告書
このテンプレートを組織で標準化する際は、「業務への適用方法」の欄を必須項目として設けると、受講者が得たノウハウを組織の標準手順に転化しやすくなります。研修報告書を蓄積することで、教育担当者が次回以降の研修設計に活用できる知見のデータベースにもなります。
研修やセミナーに関する業務報告書のテンプレート
研修・セミナー業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: [名前]
1. 研修・セミナー概要
研修・セミナー名: [研修・セミナー名]
開催日: [開催日]
場所: [開催場所]
主催者: [主催者名]
講師: [講師名]
2. 参加者情報
参加者数: [参加者数]名
参加者の所属: [参加者の所属部門や会社]
参加者の役職: [参加者の役職]
3. 研修・セミナー内容
主要テーマ: [主要テーマ]
セッションの内容: [各セッションの概要]
セッション1: [セッション1の内容]
セッション2: [セッション2の内容]
セッション3: [セッション3の内容]
4. 参加者の反応とフィードバック
満足度: [満足度の評価]（例：非常に満足、満足、普通、不満）
フィードバックの要約:
ポジティブなコメント: [ポジティブなコメント]
改善点の指摘: [改善点の指摘]
5. 学びの成果と今後の展開
学びの成果:
成果1: [具体的な学びの内容や成果]
成果2: [具体的な学びの内容や成果]
今後の展開:
展開1: [今後の計画や活動]
展開2: [今後の計画や活動]
6. その他の報告事項
[その他の特記事項や報告事項]
研修やセミナーに関する業務報告書の例文
研修・セミナー業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: 鈴木 花子
1. 研修・セミナー概要
研修・セミナー名: リーダーシップ向上研修
開催日: 2024年7月15日
場所: 東京本社 3階会議室
主催者: 人事部
講師: 山田 太郎
2. 参加者情報
参加者数: 25名
参加者の所属: 各部門リーダー
参加者の役職: 部長、課長
3. 研修・セミナー内容
主要テーマ: 効果的なリーダーシップとチームマネジメント
セッションの内容:
セッション1: リーダーシップの基本原則（山田 太郎）
セッション2: チームビルディングの実践（ワークショップ形式）
セッション3: ケーススタディとディスカッション
4. 参加者の反応とフィードバック
満足度: 非常に満足
フィードバックの要約:
ポジティブなコメント: 「具体的な事例が多く、実践的だった」「講師の説明がわかりやすかった」
改善点の指摘: 「時間が少し短かった」「もう少し多くのケーススタディがほしかった」
5. 学びの成果と今後の展開
学びの成果:
成果1: リーダーシップの基本原則を理解し、日常業務で活用できる知識を習得
成果2: チームビルディングの手法を実践し、チーム内でのコミュニケーションが向上
今後の展開:
展開1: 部門ごとにリーダーシップ研修のフォローアップを実施
展開2: 次回の研修では、さらに多くのケーススタディを取り入れる予定
6. その他の報告事項
参加者からの要望を受け、次回研修では半日コースから1日コースに拡大を検討
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研修やセミナーに関する業務報告書では、参加者の反応とフィードバックを詳細に記載します。
参加者の反応やフィードバックは、自社の商品・サービスの問題点を洗い出してくれます。どのような問題点があるのか分析すれば、ターゲット市場に向けて適切なアプローチの実行が可能です。
研修やセミナーは課題を解決してくれるイベントであると考え、業務報告書を作成しましょう。
経緯に関する業務報告書
このテンプレートを組織で標準化する際は、「経緯・判断理由・最終決定をそれぞれ独立した項目として記載する」形式を統一しておくと、後から担当者が変わった場合でも意思決定の背景を追いやすくなります。
経緯に関する業務報告書のテンプレート
経緯業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: [名前]
1. プロジェクト・業務概要
プロジェクト名: [プロジェクト名]
担当者: [担当者名]
開始日: [開始日]
完了予定日: [完了予定日]
2. 経緯の詳細
開始段階
日時: [開始日]
内容: [プロジェクトの目的、背景]
初期計画: [初期計画の概要]
進行中の重要な出来事
日時: [出来事の日付]
内容: [出来事の詳細]
決定事項: [決定された内容]
影響: [その出来事がプロジェクトに与えた影響]
問題発生と対応
日時: [問題発生日]
内容: [問題の詳細]
原因分析: [問題の原因]
対策: [対策の内容]
結果: [対策の結果]
進捗状況と現状
日時: [進捗状況の日付]
内容: [現状の概要]
進捗率: [進捗率]%
3. 次のステップ
今後の計画
計画1: [具体的な次のステップ] （予定開始日: [日付]）
計画2: [具体的な次のステップ] （予定開始日: [日付]）
重要な活動
活動1: [具体的な活動計画]
活動2: [具体的な活動計画]
4. その他の報告事項
[その他の特記事項や報告事項]
経緯に関する業務報告書の例文
経緯業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: 田中 太郎
1. プロジェクト・業務概要
プロジェクト名: 新規システム導入プロジェクト
担当者: 田中 太郎
開始日: 2024年4月1日
完了予定日: 2024年9月30日
2. 経緯の詳細
開始段階
日時: 2024年4月1日
内容: 社内業務の効率化を目的とした新規システム導入
初期計画: システム選定、導入計画の策定、関連部門との調整
進行中の重要な出来事
日時: 2024年5月15日
内容: システムベンダーとの契約締結
決定事項: 導入スケジュールとサポート体制の確立
影響: プロジェクトの進行がスムーズに進む見込み
問題発生と対応
日時: 2024年6月10日
内容: システムテスト中にデータ移行の不具合が発生
原因分析: データフォーマットの不一致
対策: データ変換ツールの導入と追加テスト
結果: 不具合が解消され、データ移行が完了
進捗状況と現状
日時: 2024年7月20日
内容: システム導入の主要ステップが完了し、社内トレーニングを開始
進捗率: 70%
3. 次のステップ
今後の計画
計画1: 社内トレーニングの完了 （予定開始日: 2024年7月23日）
計画2: システム稼働の最終確認 （予定開始日: 2024年8月1日）
重要な活動
活動1: トレーニング成果の評価とフィードバック
活動2: 稼働後のサポート体制の確立と運用マニュアルの配布
4. その他の報告事項
社内からのフィードバックをもとに、システム機能の追加検討を開始
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経緯に関する業務報告書では、ひとつのプロジェクトを細かく分類し詳細に記載する必要があります。結果を説明するものではなく、プロセスを関係者に確認してもらうものであるためです。
結果に至る過程でどのような問題があったのか、問題への対応が適切だったのか確認できる内容にしましょう。
取引先に関する業務報告書
このテンプレートを組織で標準化する際は、「取引先名・対応内容・次回アクション」の3点を必須項目として定めます。あわせて、対応内容は「商談実施」だけで終わらせず、「〇〇製品の提案を実施し、先方から△△の懸念が出た」程度まで具体的に書くルールを注記しておくと、引き継ぎ時の情報損失を防げます。
取引先に関する業務報告書のテンプレート
取引先向け業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: [名前]
宛先: [取引先名 担当者名]
1. 業務概要
プロジェクト名: [プロジェクト名]
担当者: [担当者名]
開始日: [開始日]
完了予定日: [完了予定日]
2. 進捗状況
完了した作業
作業1: [作業内容] （完了日: [日付]）
作業2: [作業内容] （完了日: [日付]）
作業3: [作業内容] （完了日: [日付]）
進行中の作業
作業1: [作業内容] （進捗率: [進捗率]%）
作業2: [作業内容] （進捗率: [進捗率]%）
未着手の作業
作業1: [作業内容]
作業2: [作業内容]
3. 成果と課題
成果
成果1: [具体的な成果内容]
成果2: [具体的な成果内容]
課題と対策
課題: [発生した課題]
原因分析: [課題の原因分析]
今後の対策: [具体的な対策]
4. 次のステップ
次の作業計画
作業1: [作業内容] （予定開始日: [日付]）
作業2: [作業内容] （予定開始日: [日付]）
重点活動計画
活動1: [具体的な活動計画]
活動2: [具体的な活動計画]
5. その他の報告事項
[その他の特記事項や報告事項]
取引先に関する業務報告書の例文
取引先向け業務報告書
報告日: 2024年7月22日
報告者: 田中 太郎
宛先: 株式会社ABC 山田 太郎様
1. 業務概要
プロジェクト名: 新製品開発プロジェクト
担当者: 田中 太郎
開始日: 2024年4月1日
完了予定日: 2024年12月31日
2. 進捗状況
完了した作業
作業1: 市場調査の実施 （完了日: 2024年5月10日）
作業2: 製品設計の初期ドラフト作成 （完了日: 2024年6月15日）
作業3: プロトタイプの初回テスト （完了日: 2024年7月10日）
進行中の作業
作業1: プロトタイプの改良 （進捗率: 70%）
作業2: テスト結果の分析 （進捗率: 50%）
未着手の作業
作業1: 最終設計の確定
作業2: 製品マニュアルの作成
3. 成果と課題
成果
成果1: 市場調査により、主要な顧客ニーズを特定
成果2: 初回テストにより、設計の主要な改良点を発見
課題と対策
課題: プロトタイプの改良が遅れている
原因分析: 設計の複雑さとリソース不足
今後の対策: チームメンバーの追加と作業スケジュールの見直し
4. 次のステップ
次の作業計画
作業1: プロトタイプの改良完了 （予定開始日: 2024年7月25日）
作業2: 最終設計の確定 （予定開始日: 2024年8月1日）
重点活動計画
活動1: チームミーティングを増やし、進捗管理を強化
活動2: 外部リソースの活用を検討し、効率的な作業を推進
5. その他の報告事項
現在、追加のリソースとして新たなメンバーの採用を進めています
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取引先に関する業務報告書では、より明確かつ端的に内容を記載するよう心がけましょう。
取引先に対する報告はあくまで結果の報告であり、問題なく進んでいるのであればプロセスは重要視されません。しかし、問題が発生している場合は、取引先の不安を解消するためにより詳細なプロセスの記載が必要です。
取引先が求める情報は何か考え、業務報告書を作成していきましょう。
調査やアンケートに関する業務報告書
このテンプレートを組織で標準化する際は、「調査対象・調査方法・サンプル数・結論の4点を必ず含める」という記載基準を定めておくと、担当者ごとに報告の深度が変わることを防ぎ、結果の比較・蓄積がしやすくなります。
調査やアンケートに関する業務報告書のテンプレート
報告日: 2024年7月22日
報告者: [名前]
1. 調査・アンケート概要
調査・アンケート名: [調査・アンケート名]
実施期間: [開始日] 〜 [終了日]
対象者: [対象者の属性や人数]
目的: [調査・アンケートの目的]
2. 調査・アンケート実施状況
実施方法
[実施方法の詳細（オンライン、紙面、面接など）]
質問項目
質問1: [質問内容]
質問2: [質問内容]
質問3: [質問内容]
3. 調査・アンケート結果
回答率: [回答率]%
主要な結果
結果1: [主要な結果1]
結果2: [主要な結果2]
結果3: [主要な結果3]
4. 結果の分析
分析1: [分析内容1]
分析2: [分析内容2]
分析3: [分析内容3]
5. 次のステップ
次のアクション
アクション1: [具体的な次のステップ] （予定開始日: [日付]）
アクション2: [具体的な次のステップ] （予定開始日: [日付]）
重点活動計画
活動1: [具体的な活動計画]
活動2: [具体的な活動計画]
6. その他の報告事項
[その他の特記事項や報告事項]
調査やアンケートに関する業務報告書の例文
報告日: 2024年7月22日
報告者: 鈴木 花子1. 調査・アンケート概要
調査・アンケート名: 顧客満足度調査
実施期間: 2024年6月1日 〜 2024年6月30日
対象者: 当社製品を利用している顧客 500名
目的: 製品およびサービスの改善点を特定し、顧客満足度を向上させるため
2. 調査・アンケート実施状況
実施方法
オンラインアンケート（メールによるリンク送付）
質問項目
質問1: 当社製品に対する総合的な満足度を教えてください。
質問2: 製品のどの点がとくにいいと思いますか？
質問3: 改善してほしい点を教えてください。
3. 調査・アンケート結果
回答率: 60%
主要な結果
結果1: 85%の顧客が製品に満足していると回答
結果2: 顧客の多くが「使いやすさ」を高く評価
結果3: 一部の顧客が「サポート対応の迅速さ」に不満がある
4. 結果の分析
分析1: 高い満足度は製品の使いやすさに起因している
分析2: サポート対応に対する不満が一定数存在し、改善の余地あり
分析3: 製品の品質に対する信頼が高いものの、サポート面での強化が必要
5. 次のステップ
次のアクション
アクション1: サポートチームの増員とトレーニング強化 （予定開始日: 2024年7月25日）
アクション2: 顧客からのフィードバックをもとに、製品マニュアルの改訂 （予定開始日: 2024年8月1日）
重点活動計画
活動1: 定期的な顧客満足度調査の実施と結果のフィードバック
活動2: サポート対応の評価システム導入と改善施策の継続的実施
6. その他の報告事項
次回の調査では、アンケート内容の見直しをおこない、さらに具体的なフィードバックを得る予定
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調査やアンケートに関する業務報告書では、アンケートの結果と内容を詳しく記載します。また、アンケートの結果に対する分析の内容も重要な記載項目です。
アンケートは消費者のニーズ、自社の商品・サービスの認知度などを確認し、分析するために実施します。詳細な分析が商品・サービスの改善につながるため、改善に必要な項目を重点に記載しましょう。
クレームに関する業務報告書
このテンプレートを組織で標準化する際は、「発生日時・クレーム内容・原因・対応経緯・再発防止策の5項目をすべて必須記載」とルール化し、再発防止策の記載を義務づけておくと、同様のクレームが繰り返された際に過去事例を参照して対応品質を維持できます。
クレームに関する業務報告書のテンプレート
報告日: 2024年7月22日
報告者: [名前]1. クレーム概要クレーム発生日: [クレーム発生日]
クレーム内容: [具体的なクレーム内容]
クレーム発生場所: [発生場所]
クレームの影響範囲: [影響範囲]
2. クレームの詳細
クレームの発生状況
発生日時: [発生日時]
内容: [具体的な発生状況]
影響: [クレームが与えた影響]
クレームの対応状況
対応開始日時: [対応開始日時]
対応内容: [具体的な対応内容]
対応結果: [対応の結果]
3. 成果と課題
成果
成果1: [クレーム対応による成果]
成果2: [クレーム対応による成果]
課題と対策
課題: [発生した課題]
原因分析: [課題の原因分析]
今後の対策: [具体的な対策]
4. 今後のステップ
次の対応計画
計画1: [具体的な次のステップ] （予定開始日: [日付]）
計画2: [具体的な次のステップ] （予定開始日: [日付]）
重点活動計画
活動1: [具体的な活動計画]
活動2: [具体的な活動計画]
5. その他の報告事項
[その他の特記事項や報告事項]
クレームに関する業務報告書の例文
報告日: 2024年7月22日
報告者: 田中 太郎1. クレーム概要クレーム発生日: 2024年7月15日
クレーム内容: 製品の不具合により正常に動作しない
クレーム発生場所: 顧客の事務所
クレームの影響範囲: 顧客の業務に支障が生じた
2. クレームの詳細
クレームの発生状況
発生日時: 2024年7月15日 10:00
内容: 新製品が起動しないとの報告を受ける
影響: 顧客の業務が一時停止
クレームの対応状況
対応開始日時: 2024年7月15日 11:00
対応内容: 技術サポートチームがリモートで調査を実施
対応結果: 不具合を特定し、ソフトウェアパッチを適用し顧客の業務が再開
3. 成果と課題
成果
成果1: クレーム対応が迅速におこなわれ、顧客の業務が迅速に再開
成果2: 顧客からの信頼回復
課題と対策
課題: 同様の不具合が他の顧客でも発生する可能性
原因分析: 新製品のリリース前のテスト不足
今後の対策: リリース前のテストプロセスの見直しと強化
4. 今後のステップ
次の対応計画
計画1: 全顧客への不具合の周知と予防策の提供 （予定開始日: 2024年7月23日）
計画2: テストプロセスの見直しと改善 （予定開始日: 2024年7月30日）
重点活動計画
活動1: 技術サポートチームの強化とトレーニング
活動2: クレーム管理システムの導入と運用開始
5. その他の報告事項
クレーム発生を教訓とし、品質管理部門との連携を強化する予定
＞このテンプレートをNotePMでマニュアルとして管理してみる（無料）
クレームに関する業務報告書では、クレームの発生原因や対処した内容を重点的に記載します。
クレームを解決するには問題の確認が必要であり、問題に対して適切に対処しなければなりません。問題を明確にすれば適切な対処方法がわかり、クレームの解決につながります。
問題と対処法を詳細に記載すれば、商品・サービスの改善点が見つかりクレームの発生を防止できます。
業務報告書の作成手順をマニュアル化する：目的設定からテンプレート運用まで
以下では、業務報告書テンプレートを作成手順ごとにマニュアル化する方法を、4ステップで解説します。「個人が一枚の報告書を書く手順」ではなく、「組織が報告書作成のルールを標準化し、誰でも同品質で使えるテンプレートとして整備する手順」として読み進めてください。
ステップ1：目的と対象読者を明確にする
まず「どの部門が・どのシーンで・誰に向けて提出するか」を定義します。営業報告書と作業報告書では必須記載項目が異なるため、用途を先に絞ることがテンプレートの精度を高める第一歩です。目的が曖昧なまま作成すると、現場で「この項目は自分には関係ない」と感じられ、定着しにくくなります。
ステップ2：現場の実態を収集・ヒアリングする
複数の担当者が実際に使っている報告書を集め、「どの項目が必ず必要か」「どの表現が読み手に伝わりやすいか」を現場ヒアリングで確認します。この工程がテンプレートの精度を高め、現場への定着率を上げます。既存の報告書を比較することで、担当者ごとのばらつきがどこに生じているかも可視化できます。
ステップ3：記載項目・記載ルールを文書化して骨格を作る
収集した情報をもとに「必須記載項目」と「各項目の記載ルール（数値の単位・日付の表記形式・記載粒度の目安など）」を定義し、テンプレートの骨格を作成します。あわせて、記入例や注意点を注記しておくと、担当者ごとの解釈のズレを防げます。
ステップ4：テンプレートを運用し、改善点を反映する
作成したテンプレートは、実際の業務報告で使いながら改善していきます。運用開始後は、担当者や読み手から「書きにくい項目はないか」「判断に必要な情報が不足していないか」を定期的に確認しましょう。現場から集まった改善点をもとに記載項目や注記を見直すことで、テンプレートが形骸化せず、組織の作業標準として定着しやすくなります。
業務報告書テンプレートを組織で標準化・定着させるコツ
報告書を作成・運用するコツは以下の4つです。
- 手順書の要領で「記載必須項目」を定義する
- 5W1Hを作業標準の記載ルールとして明文化する
- 図表・画像を使ってわかりやすい業務報告書マニュアルを作る
コツを理解してから業務報告書を作成しましょう。
手順書の要領で「記載必須項目」を定義する
業務報告書を標準化する第一歩は、「この報告書に必ず書くべき項目はどれか」を組織として明文化することです。担当者の判断に任せると項目の有無がばらつき、読み手が毎回内容を読み解く手間が生じます。テンプレートの注記欄に「必須項目リスト」を手順書の要領で箇条書きしておくだけで、誰が書いても抜け漏れのない報告書が出来上がります。新人が先輩に「何を書けばいいですか」と確認する手間も、このひと手間で減らせます。
5W1Hを作業標準の記載ルールとして明文化する
5W1H（いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように）は、業務報告書の記載ルールとして明文化することで初めて組織に定着します。「5W1Hを意識して書いてください」という口頭の指示はOJT頼みの教育であり、担当者が変わるたびに繰り返す必要があります。テンプレートの各項目欄の冒頭に「いつ／どこで／誰が／何を／なぜ／どのように」を記載ルールとして印字しておけば、指導しなくても記載品質を均一に保てます。作業標準として文書に落とすことが、口頭指導からの脱却につながります。
＞関連記事：絶対押さえておくべき！文書管理に必要なルール策定のポイント
図表・画像を使ってわかりやすい業務報告書マニュアルを作る
数値の推移や作業フローは、文章だけでなく図表・グラフ・画像を組み合わせると格段に伝わりやすくなります。重要なのは、「どこにどんな図表を入れるか」もテンプレートの段階で決めておくことです。図表の挿入場所・形式（棒グラフか折れ線か、表か箇条書きか）をテンプレートに明示しておけば、担当者ごとの判断によるレイアウトのばらつきを防げます。画像や図表の挿入ルールをマニュアルの一部として明記することが、報告書全体の品質を均一に保つ鍵です。
業務報告書テンプレートを作業標準書として運用するための改訂・バージョン管理
テンプレートは「作成して配布したら完成」ではありません。業務フローの変更・クレームの発生・法改正などをきっかけに内容が古くなり、古いテンプレートが使われ続けることで報告書の品質にばらつきが生まれます。テンプレートを作業標準書として機能させるには、改訂管理の仕組みをあわせて整備することが不可欠です。
バージョン管理の基本
ファイル名や文書内の表紙に「v1.0」「v1.1」などのバージョン番号と改訂日を付与しておきます。同時に、テンプレートの冒頭に「改訂履歴ページ」を設け、「いつ・誰が・どの項目を・なぜ変えたか」を1行ずつ記録します。これにより、担当者が「自分の手元にある版が最新かどうか」を即座に確認できます。
改訂のトリガー（いつ見直すか）
テンプレートは、業務内容や社内ルールの変化に合わせて定期的に見直す必要があります。特に、以下のようなタイミングでは、記載項目や書き方ルールが現状に合っているかを確認しましょう。
・業務フローや組織体制が変わったとき
・クレームやミスの発生後、原因を踏まえて記載項目を見直すとき
・法改正・社内規程の改定により記載内容の更新が必要になったとき
・現場から「この項目は実務と合っていない」というフィードバックが複数件集まったとき
改訂を組織に周知する手順
改訂後は「古い版をそのまま使い続ける」ことを防ぐため、以下の手順で周知します。
1.改訂履歴ページに変更内容と変更理由を記録する
2. 変更点を要約した通知を関係者に送る（メール・社内チャットなど）
3.旧版ファイルは「旧版」と明記してアーカイブし、参照先を新版に切り替える
4.周知後1〜2週間で現場への定着状況を確認し、質問があればFAQとしてテンプレートに追記する
NotePMを使うと、ページを更新するたびに更新履歴が自動で記録されるため、誰が・いつ・どこを変更したかを確認しやすくなります。変更履歴メモを入力すれば、変更内容の概要を通知にも表示できます。次章では、NotePMが業務報告書テンプレートのマニュアル管理にどう役立つかを詳しく紹介します。
次章では、NotePMが業務報告書テンプレートのマニュアル管理にどう役立つかを 詳しく紹介します。
業務報告書テンプレートをマニュアルとして管理するならNotePMがおすすめ
業務報告書テンプレートを作成しても、ファイルが各担当者のPCやチャット上に散在していると、最新版がわからなくなったり、古いテンプレートが使われ続けたりすることがあります。テンプレートを組織の作業標準書として運用するには、作成後の保管・検索・改訂管理まで含めて仕組み化することが重要です。
NotePMは、業務報告書テンプレートや記載ルールを社内マニュアルとして一元管理できるナレッジ共有ツールです。営業報告書・作業報告書・クレーム報告書など、シーン別のテンプレートをページとして整理できるため、担当者は必要なテンプレートをすぐに探して利用できます。
また、ページの更新履歴を確認できるため、テンプレートの改訂内容や変更タイミングを追いやすくなります。記載ルールの変更や項目追加があった場合も、最新版を社内に共有しやすく、古いフォーマットの利用を防ぎやすくなります。
業務報告書の書き方を属人化させず、記載項目・提出フロー・改訂履歴までまとめて管理したい場合は、NotePMでテンプレートをマニュアル化して運用する方法がおすすめです。
業務報告書のテンプレートを活用し業務の効率化を実現しよう
業務報告書は、業務の進捗状況や問題点などの内容を関係者に伝える書類です。書類の完成度により報告の伝わりやすさが変わるため、作成のポイントや手順を理解したうえでテンプレートを利用するといいでしょう。
効率的かつ質の高いマニュアルを作成したいなら「NotePM」がおすすめです。NotePMにはテンプレート機能が搭載されており、自社にあった独自のフォーマットを用意しておけば書式が統一されたマニュアルを作成できます。
パソコンに詳しくない人でも簡単にマニュアル作成できる「高機能エディタ」や、矢印や吹き出しを使える「画像編集機能」も用意されています。NotePMの機能を確認したい人は、まず無料お試しから始めてみてください。