【2024年版】SFA（営業支援ツール）おすすめ6選を徹底比較！

「営業の部署では情報共有をするべきなのだろうか？」
「情報共有をすることで問題解決につなげられるのだろうか？」
「どんな情報をどんな風に共有するべきなのか？」

のように、営業における情報共有のあり方や方法について悩んでいませんか？

営業では下記のような問題が起こりやすいですが、正しく情報共有を行うことで解決できます。

外回りの機会が多く社員のコミュニケーションが希薄になる
営業ノウハウが属人化して会社の資産にならない

さらに、多くの会社が情報共有のために、 営業支援ツール（SFA） と呼ばれるものを導入しています。情報共有において営業支援ツール（SFA）を導入すれば、さらなる業務効率化や生産性アップを図ることができるからです。

ただ、情報共有は必須とは言っても「結局事務作業が増えるだけではないの？」「情報共有をすることで本当に何か成果を得られるの？」など営業における情報共有の有用性に疑問を持つ人もいるかもしれません。

また「どんな営業支援ツールがあるのか分からない」「営業支援ツールを活用できる自信がない」のようなツールに関する疑問や不安を持つ方もいるでしょう。

そこで本記事では、

営業においてなぜ情報共有をするべきなのか
情報共有にはツールを使うべき理由
情報共有ツールを導入した会社の具体的事例
厳選！おすすめ情報共有ツール（SFA）3選
営業において必ず情報共有すべき内容とは？
営業の情報共有における注意点

を解説していきます。本記事を参考に、営業で情報共有を行う重要さを理解し、営業支援ツールの導入を検討してみましょう！営業支援ツールを利用して正しく情報共有を行えれば、現在の職場の問題が解決し、業務効率化や会社の利益につながること間違いなしです。

営業において情報共有をすることは必須

営業において情報共有をすることは必須です。

個人で仕事を抱えがちな営業の部署においては、下記のような問題が起こりやすく、多くの会社が問題解決に頭を悩ませています。

外回りが多く社員同士のコミュニケーションが希薄になり、職場の雰囲気がギスギスする
案件をひとりで抱えているため緊急時にも他の社員が対応できない
営業ノウハウが属人化して会社の資産にならない、引き継ぎがスムーズにいかない
社員それぞれの苦手分野をケアしていく体制ができていない

しかし、情報共有を行う体制がしっかり整えば、これらの問題は解決します。

例えば、 社員の顧客情報や訪問記録を共有 することで、お互いの案件進捗状況が分かってアドバイスや意見交換といった社員同士のコミュニケーションが増えます。また、緊急時の問い合わせに他の社員がスムーズに対応できて、業務効率化にもつながります。

さらに、 商談の成功事例（営業ノウハウ）を情報共有 することができれば、誰もが成功事例を参考にして営業戦略を立てやすくなり、会社全体の売上アップを達成できるでしょう。

営業では個人があらゆる情報を独占してしまいがちですが、情報共有をすることは社員にも会社にも大きなメリットがあります。

SFAとは？基本機能と導入効果を徹底解説

関連記事：強力な営業組織とは？組織改革を進めるコツや成功事例も紹介

多くの企業が導入！営業の情報共有にはツールがオススメ

現在、営業の情報共有において、多くの会社が 『情報共有ツール』 を利用しています。

営業部署での情報共有は必須ですが、顧客ごとの進捗状況を口頭やEメール、紙面によって共有するのは非常に時間と手間がかかります。口頭での説明や日報を書くためだけに営業先から帰ってこなくてはならない体制にしていると、事務作業に時間がかかりすぎて、売上に直接つながる営業活動に集中できません。

また、紙面での決裁が必要である場合、他の書類に埋もれたり上司に何度も説明が必要だったりなどして、迅速なビジネス展開が阻害されます。

しかし、情報共有ツールを利用すれば、営業先からサクサクと進捗報告を行え、決裁が必要な案件もツールを通して上司にすぐお伺いを立てられるので、大きな業務効率化につながります。無駄な作業はツールに任せて、社員は本当に重要な仕事に集中できるようになるのです。

さらに、情報共有ツールには、

蓄積された営業ノウハウから次のアクションの提案
売上実績や推移、売上見込みの確認

のような機能がついていることも多いため、業務効率化だけでなくビジネス拡大も後押ししてくれます。

顧客ごとの案件進捗管理のような整理しにくい情報が多く蓄積される営業では、情報共有ツールを導入することで、大幅な業務効率化と生産性アップにつなげられます。

営業の情報共有ツールを利用している企業の成功事例を紹介

営業において情報共有ツールを利用している企業の成功事例を紹介します。

株式会社サンゲツ

インテリア業界最大手の専門商社。社長交代と同時に『強い営業・効果的な営業・効率的な営業』の実現を最大の目標のひとつとして掲げ、情報共有ツールの導入を決定。

情報ツール導入前は、社員のデスクには大量の紙が溢れ、複雑な手続きに関しては最終決済まで1ヶ月かかることもあるなど、業務の無駄が多く発生している状態でした。また、営業活動においても、一人の社員が負う営業の負担が大きすぎて、自己完結型の営業スタイルが限界にきていました。

そこで、情報共有ツールを導入することを決断。紙からシステムの管理に切り替えることで年間約80人分の工数を削減、年間の紙使用量も約1800万枚から約1050万枚まで激減することが見込まれ、大幅な業務効率化が実現。

また、情報の一元化によって営業担当者の行動が可視化され、情報共有がスピーディーに行われるようになったことで、2分で商談成立につながった案件もあるなど、より的確かつ適時な営業活動が可能になりました。

導入前の課題
・営業関連の資料が大量に積み上がりまとまっていない状況
・申請書など複雑な書類の決裁に1ヶ月かかることも
・自己完結型の営業スタイルが限界に

導入後の効果
・紙からシステムの管理に切り替えることで年間約 80 人分の工数を削減、年間の紙使用量も約1800万枚から約1050 万枚まで激減見込み
・情報の一元化によって営業担当者の行動が可視化され、より的確かつ適時な営業活動が可能に
・迅速な情報交換によって新たなビジネス展開につながりやすくなった
・顧客データをもとにしたポートフォリオ分析によって効率的、戦略的な営業活動が可能に

参考：salesforce導入事例

日本空調サービス株式会社

建物の空調設備のメンテナンスサービスを展開する企業グループ。案件の取りこぼしや営業ノウハウの属人化といった見過ごせない問題が表面化してきたことにより、営業力を強化しようと情報共有ツールの導入を決定。

情報ツール導入前は、情報共有がうまくできていなかったために、見込み客情報が埋没して案件の取りこぼしが発生していました。また、顧客情報を含めた営業情報が属人化してしまっていて、会社全体の売上につなげられていない状況でした。

情報共有ツール導入後は、商談が見える化したことによって、追加の要望やヒアリング内容の抜けにマネージャーなどがすぐに気付いて指摘できるようになり、商談がスムーズに進むようになりました。また、顧客情報や営業ノウハウを会社全体で共有することで、会社の売上のために利用できるようになったり、引き継ぎがしやすくなったりといった効果も出ています。

導入前の課題
・見込み客情報が埋没し、成約できるはずの案件の取りこぼしが発生
・顧客情報を含めた営業情報が属人化していた

導入後の効果
・営業担当者が前回の商談内容の確認を簡単にでき、マネージャーからのミスの指定も迅速になって商談がスムーズに進むように
・人脈や営業ノウハウが会社全体の財産となって、引き継ぎなどが楽になった
・受注実績等の集計が自動化されて大幅な業務効率化につながった

参考：eセールスマネージャーRemix Cloud導入事例

どちらの会社も情報共有ツールを利用することで、大幅な生産性アップや業務効率化を実現させ、売上アップや新たなビジネス展開のような会社全体の活性化につなげています。

次章からは営業におすすめの情報共有ツールについて具体的に紹介していきます。

営業において必ず情報共有すべき内容とは？

営業において必ず共有すべき情報を押さえておきましょう。

案件の進捗状況（顧客情報、訪問記録）

アプローチしている顧客の情報や訪問記録を含め、それぞれの社員が抱えている案件の進捗状況について共有することは必須です。人脈を含めた顧客情報をひとりの社員に抱え込ませるのではなく共有することで、ビジネスチャンスが広がり、会社全体の利益につながります。

また、訪問記録によって案件ごとの現在のフェーズを共有しておけば、上司への現況説明の手間が省け、発注忘れのようなミスも防ぎやすくなって、業務効率化になります。

具体的には下記のような情報を共有するようにしましょう。

顧客情報（会社名、担当者、メールアドレス、住所、電話番号、会社URLなど）
現在の進捗状況（ヒアリング、訪問、グロージング、受注決定など）
訪問記録（アプローチした顧客、営業した製品、相手方の反応など）

成功事例（営業ノウハウ）

属人化してしまいがちな成功事例（営業ノウハウ）の共有は、会社全体の利益のために必ずするべきです。

成功事例を蓄積していくことで、類似案件における営業戦略を立てやすくなったり、社員教育に役立てたりできます。結果として売上アップや業務効率化など、会社全体の利益につながるからです。

具体的には下記のような情報を共有するようにしましょう。

営業プロセス
アプローチ方法と内容
商談におけるヒアリング内容　など

営業の情報共有において押さえておくべき注意点

営業の情報共有における注意点について解説します。

営業における情報共有は必須ですが、せっかく情報共有を行える体制を整えても、注意点を押さえておかないと失敗してしまう可能性が高くなります。ツールを導入しても社員が活用しなければ、費用と手間がかかってしまうだけになってしまいます。そのため、営業の情報共有における注意点については、必ず事前に押さえておくようにしましょう。

どのような情報をいつ共有するのか決めておく

営業支援ツール（SFA）などを導入して、情報共有を行う体制を整えたとしても、社員ごとに共有する情報がバラバラであったり、入力してくれないことがあったりしては意味がありません。

営業での情報共有に失敗しないよう「どんな情報」を「いつ共有する」のか「どのように共有するのか」のルールを決めて、社内で統制が取れるように事前に準備しておきましょう。

営業ノウハウはインセンティブがないと共有されない可能性あり

営業ノウハウの共有は、会社全体の利益のために、必ず共有して会社の財産として蓄積していくべきです。しかし「苦労して培った営業ノウハウを他人に共有する」ということに抵抗がある社員もいて当然でしょう。

そのため、

価値ある情報共有に対しては給与や評価に反映させるといったインセンティブを設ける
情報共有によって自分も有益な情報を受け取れるなどメリットにつながることを強調

するなどして、優秀な社員から営業ノウハウをスムーズに共有してもらえるよう、事前に説得をしておくことは必須です。

ただ「情報を共有してほしい」と圧力をかけるだけでは、情報共有がスムーズにされずに形骸化してしまう可能性が高いです。そのため、社員ごとの心情を考えながら、会社に合った情報共有の体制を作り上げていきましょう。

SFAツール導入で失敗しないためのポイントを徹底解説

まとめ

本記事では、下記事項について解説しました。

営業においてなぜ情報共有をするべきなのか
情報共有にはツールを使うべき理由
情報共有ツールを導入した会社の具体的事例
厳選！おすすめ情報共有ツール（SFA）3選
営業において必ず情報共有すべき内容とは？
営業の情報共有における注意点

営業においては、業務効率化や会社全体の売上アップのために情報共有をすることは必須です。

また、情報共有には、無駄な作業をカットして営業活動に集中できるようにするためにツールを利用することをおすすめします。

営業支援ツールを利用して正しく情報共有を行えれば、現在の職場の問題が解決し、大幅な業務効率化や会社の利益につながることでしょう。

おすすめの情報共有ツール「NotePM」

NotePM

NotePM（ノートピーエム） は、Webで簡単にマニュアル作成できて、強力な検索機能でほしい情報をすぐに見つけられるサービスです。さまざまな業界業種に導入されている人気サービスで、大手IT製品レビューサイトでは、とくに『使いやすいさ・導入しやすさ』を高く評価されています。

NotePMの特徴

マニュアル作成、バージョン管理、社外メンバー共有
強力な検索機能。PDFやExcelの中身も全文検索
社内FAQ・質問箱・社内ポータルとしても活用できる
銀行、大学も導入している高度なセキュリティ。安全に情報共有できる

URL: https://notepm.jp/

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