効率よく予算管理をするための方法や、予算管理ツールについて調べている方も多いのではないでしょうか。Excelや簡易的なツールで予算管理をされている企業もまだ多いですが、予算管理ツールを使えば集計・分析の簡素化に合わせて従業員の満足度向上、さらに経営戦略の判断も迅速に行えます。本記事では、予算管理の概要、予算管理システムが必要な理由、システムのメリットExcelと同じ使用感で使えるシステムを9選ご紹介いたします。
目次
予算管理ツールとは？注目・おすすめのシステムを解説
最初に、予算管理ツールについて解説していきます。予算管理ツールとは、企業が毎年確保する予算を管理するためのツールです。予算の編成や進捗管理・予算計画と実績との差分などを分析します。予算管理ツールのメリットは、入力ミス防止・集計分析の自動化など様々な効果が生み出せることです。予算管理をExcelで行う企業も多いですが、入力のミスが発生したり、集計や分析にも時間がかかるという問題が挙げられます。予算管理ツールには、簡易的に使えるものから、分析に強みがあるものまで、多くの種類があります。
おすすめ予算管理ツールの導入効果
おすすめ予算管理ツールの導入効果について、以下3点を紹介します。
- 迅速な経営判断
- データ集計、分析の簡素化
- 属人化防止
それぞれ、解説していきます。
迅速な経営判断
予算管理ツールの導入効果の1点目は、迅速な経営判断です。Excelで予算管理を行った場合、データの入力・集計・分析に時間を要するため、実績を確認するためには時間がかかります。中継中のリアルタイムな情報も見ることができません。予算管理ツールは、データを入力すれば、結果を画面やレポートとして即時反映できます。そのため、予算の分析結果を即経営会議に回すことができ、経営判断を迅速に行えます。
データ集計、分析の簡素化
予算管理ツールの導入効果の2点目は、データ集計、分析の簡素化です。Excel予算管理を行った場合、手動でデータの集計・分析を行う必要があり、どうしても手間がかかってしまいがちです。予算管理ツールは、データを入力すれば集計・分析を自動化できるため、入力〜分析までの作業も多くかかりません。予算管理ツールを導入すれば、データを一元管理でき、作業を簡素化できます。
属人化防止
予算管理ツールの導入効果の3点目は属人化防止です。従来のExcel等で予算管理を行う場合、予算管理に特化した従業員が一人で入力〜分析までの作業を行うことがほとんどでした。そのため、担当従業員がいなければ成り立たなくなり、退職時などの際、引き継ぎが困難だという問題もありました。予算管理ツールは、誰でも簡単に予算管理ができるように実装されているため、複雑な設定や手間をかけることなく、簡単に集計・分析可能になり属人化を予防できます。
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予算管理ツールがおすすめされる5つの理由・メリット
予算管理ツールがおすすめされる理由とメリットを以下5つ紹介します。
- 業務効率化
- 入力ミス防止
- 従業員満足度向上
- 品質の一定化
- セキュリティ対策
それぞれ、解説していきます。
業務効率化
予算管理ツールをおすすめする理由とメリットの1点目は、業務効率化です。データベースにより入力したデータを一元管理できるため、データの収集や管理の手間が従来のExcelなどに比べて簡単です。予算管理ツールを使えば業務効率化を実現できます。
入力ミス防止
予算管理ツールをおすすめする理由とメリットの2点目は、入力ミス防止です。予算管理ツールには、入力規則を設定することで、誤った内容を入力すると警告が表示されるものもあります。そのため、入力ミス低減や入力時間の短縮が可能です。また、入力後はリアルタイムに集計・分析結果が反映されるため、必要な時に必要な分析が可能となります予算管理ツールを導入すれば、入力ミスやエラーなどのトラブルが回避できます。
従業員満足度向上
予算管理ツールをおすすめする理由とメリットの3点目は、従業員満足度向上です。予算管理ツールを導入すれば、予算管理プロセスを可視化でき、各従業員で目標値の共有をすることができます。目標値に対する現在の進捗がわかりやすいため、目標達成するためには何を行うべきか一人ひとりが意識でき、社内全体のモチベーションアップが期待できます。そのため、従業員の満足度向上につながるでしょう。
品質の一定化
予算管理ツールをおすすめする理由とメリットの4点目は、品質の一定化です。Excelなどは従業員のローカルPCで、入力〜分析までの作業を一人で行っていたため、実施する従業員が違えば品質にもバラツキが出ていました。予算管理ツールを活用してデータを入力すれば、集計・分析が自動で行われるため、専門知識不要で、誰でも一定の品質で予算管理することが可能になります。
セキュリティ対策
予算管理ツールをおすすめする理由とメリットの5点目は、セキュリティ対策です。Excelで予算管理を行う場合、ローカルでファイルを作成し、完成したら他の担当者にメールしてデータをやり取りしていましたが、誤送信リスクや情報漏えいの危険性がありました。予算管理ツールでは、専門的なセキュリティの高いツールを使うため、データを渡す時には暗号化も可能です。また、予算管理のクラウド型サービスを使えば、クラウド環境で最新のセキュリティ対策がなされた環境を利用することができます。
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予算管理ツールの比較で抑えておくべき5つのチェックポイント
予算管理ツールの比較で抑えておくべきチェックポイントを以下5つ紹介します。
- 費用感
- システム移行手順
- 社内システム連携
- 無料トライアルの有無
- サポート体制
それぞれ、解説していきます。
費用感
予算管理ツールの比較で抑えておくべきチェックポイントの1点目は、費用感です。自社の目的や予算に合ったツールを選ぶ必要があります。例えば買い切り型の場合は製品費用、オプション費用や導入費用、クラウド型の場合は初期費用やランニング費用など、ツールやサービスによって提供内容が様々です。特に、クラウドサービスを導入する場合は、従量課金制が採用されているものが多く、利用状況によってコストが大きく変わります。どれくらいのユーザーが使うか、どれくらいの頻度ツールを利用するかなどを明確にし、自社に見合ったツールやサービスを選びましょう。
システム移行手順
予算管理ツールの比較で抑えておくべきチェックポイントの2点目は、システム移行手順です。移行に手間がかかるツールだと、利用開始までに時間がかかる、また前システムのデータを参照できなくなるなどのリスクがあります。予算管理ツールを導入する前に、必ずExcelなどの従来システムからの移行が可能か、手順を含めて必ず確認しましょう。中には従来のシステムのフォーマットに対応しており、そのままアップロードして使えるツールもあります。
社内システム連携
予算管理ツールの比較で抑えておくべきチェックポイントの3点目は、社内システム連携です。現在自社で利用している会計システムや給与管理システムとの連携、その他予算管理ツールと連携が必要なシステムが、連携が可能か見極めなければなりません。予算管理ツールを導入した後、もしも自社のシステムと連携ができないことが判明した場合、予算管理ツールそのものが使い物になりません。現状利用しているシステムと問題なく連携できるかどうか、細かな部分までしっかりと確認しましょう。
無料トライアルの有無
予算管理ツールの比較で抑えておくべきチェックポイントの4点目は、無料トライアルです。導入する前に無料トライアルができれば、操作感やシステム連携の確認を、実際に使いながら確認することができます。導入候補となるツールがいくつか決まったら、無料トライアルがあるかを必ず確認しましょう。
サポート体制
予算管理ツールの比較で抑えておくべきチェックポイントの5点目は、サポート体制です。導入後のサポート体制がどのようになっているか確認しましょう。例えば「電話対応やメール対応があるか」「対応時間は何時か」「問い合わせすれば、一般的にどれくらいの時間で回答が返ってくるか」など確認する必要があります。予算管理ツールは、導入が難しいものやシステム連携に手間がかかるものもあるため、導入に不安がある場合は、専門のコンサルタントによる導入サポートを得られると便利です。
予算管理サービスおすすめ9選を比較
おすすめの予算管理サービスについて、以下9選を紹介します。
Loglass
Loglassは予算策定、予算管理、着地見込み、経営分析の面で強みを持つ経営管理のためのクラウドサービスです。迅速かつ正確に事業進捗を可視化することで、経営管理を推進します。複数のソフトで作られた実績データをワンクリックで統合したり、情報一元管理したりすることが可能です。また、組織・科目階層の変更を簡単に管理できるなど、経営管理で必要な機能が揃っています。
Loglassの特徴
- データ一元管理により迅速な分析作業が可能
- 事業進捗可視化により質の高い経営会議議論の実現と経営負担削減が可能
- 経営管理や業務効率化などの各種セミナーをオンラインで随時開催
URL: https://loglass.jp/
DIGGLE
DIGGLEは、Excelと勘定元帳を自動的に突合できるシステムです。単純なExcel入力に比べて、大幅に予算管理の作業工数削減が可能です。機能としては、予実差異分析や見込み管理といった合計7つを搭載しています。また、シングルサインオンの機能が使えるプランも用意されています。導入後の手厚いサポートに利用ユーザーからの評価が高いです。
DIGGLEの特徴
- 予算管理の見込み値の自動集計化
- Excelと勘定元帳の自動的突合
- 手厚いサポートへの満足度高
URL: https://diggle.jp/
Diva System FBX
Diva System FBXは、報告の収集・統合業務を一元管理できるツールで、ツール型とクラウド版の2種類が展開されています。Excelなどの従来のツールで手間がかかっていたエラーチェックも自動化できます。また、Excelフォーマットそのまま利用できるため、そのままの使用感で移行が可能です。利用企業からは「経理として本来のやるべき作業に集中できる」という高評価も得ています。
Diva System FBXの特徴
- 報告の収集・統合業務の一元管理
- エラーチェック作業の自動化
- Excelフォーマットが活用できる
URL: URL:https://www.diva.co.jp/product/fbx/
Board
Boardとは、分析・シミュレーション・計画・予測をひとつのプラットフォームに統合した、オールインワン型の管理ツールです。提供形態もオンプレミスとクラウドを選択できます。社内で誰とでも予算管理状況を共有でき、作業の簡略化とスピーディーな情報伝達を実現できます。
Boardの特徴
- プラットフォーム型で素早く管理可能
- 計画・分析・構築を容易に作成可能
- オンプレミス・クラウド両方を展開
URL: https://www.board.com/jp/about-us#gref
Sactona
Sactonaはクラウド対応型の経営管理システムです。最先端のエンタープライズでありながら様々な領域にも適応可能しており、経営管理を高度化・効率化できます。いるという特徴があります。Excelベースで入力するため、従来Excelを活用していた企業からは、とても入力しやすいと好評です。特に多くの子会社を保有しているグループ会社から「集約・管理が簡単」との高い評価を得ています。
Sactonaの特徴
- 経営管理を高度化・効率化クラウド対応型の経営管理システム
- 最先端のエンタープライズで様々領域にも対応可能
- Excelベースで入力しやすい
URL: https://www.outlook.co.jp/top/sactona/
CCH Tagetic
CCH Tageticは、ビジネスにおけるプロセスの効率化と高度化を支援するための経営管理ソフトウェアを提供するサービスです。経理に関わる部門を中心に支援し、直接コストと時間コストの削減やリスクの軽減を実現できます。また、財務プロセスの高速化や組織全体の実情把握も可能です。クラウドサービス、オンプレミスの両方を展開しており、どちらでも機能拡張に対応しています。
CCH Tageticの特徴
- コストと時間の削減、リスクの軽減を実現
- 財務プロセスのスピードアップと組織全体の実業
- クラウド・オンプレ両方において企業に合った機能拡張対応が可能
URL: https://www.wolterskluwer.com/ja-jp/solutions/cch-tagetik
Biz Forecast
BizForecastは、”活Excel”を謳った、多くの顧客が使いやすいExcelフォーマットをベースとして、利便性・高速化を追求した経営管理ソリューションです。情報収集、集計・加工機能を、管理会計業務に適用したモジュールを提供しています。
BizForecastの特徴
- 顧客に適したフォーマットが活用できる
- “脱Excel”ではなく”活Excel”によるシステム化
- 「情報収集」「集計・加工」の利便性・高速化実現
URL: https://www.primal-inc.com/works/bizforecast/
Manageboard
Manageboardは、予算管理の悩みをすべて解決し、機敏な経営を支援するための予算管理プラットフォームです。「欲しいデータをすぐに見つけだせない」「予算管理シートが属人化していて全く触れない」「大事なはずの予算が経営に適切に使えていない」といった予算に関する悩み全て解決することを目指しています。従来の予算管理で膨大な時間をかけていた計画・PL・BS・CFを自動で連動、かつノンプログラミングで事業全体の予算管理フローを実現できます。
Manageboardの特徴
- 従来のツールで抱えていた予算管理の悩みを解決
- 膨大な時間をかけていた手作業の自動化が可能
- 多軸分析によりさまざまな角度からの業務分析が可能
URL: https://www.budgetresults-management.com/repute/manageboard.html
jedox
jedoxとは、1つのプラットフォームで統合・入力管理・見える化までを行える予算管理ツールです。特徴は、自由度の高い業務のデータ管理を社内でスピード構築できることです。従来、負担に感じていた集約・集計はもう必要なく、データを入力後即、データ反映・統合管理を行えます。またExcelの利便性を大いに活かせるため、Excelと同じ操作性で作業したい、という方にとっても違和感なく作業できます。
Jedoxの特徴
- 自由度の高い業務のデータ管理を自社でスピーディーに構築
- 煩雑な業務を見える化によって根本的な改善が可能
- Excelの利便性を活かした操作感を実現
URL: https://www.jedox-partner.jp/
まとめ
本記事では、予算管理ツールについて紹介しました。予算管理ツールを導入することで、業務負担の軽減、業務の効率化、入力ミス低減や迅速な経営判断などを可能にできる可能性が高まります。ツール比較にあたって、機能やコストも重要ですが、現在のシステムから移行が簡単かも確認すべき重要なポイントです。契約すればすぐに始められるクラウド型のサービスもあるため、ツールに迷っているのであれば、まずはクラウド型から試してみることもおすすめします。
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