【シーン別】業務チェックリストのテンプレート・例文10選｜効率化とミス防止に役立つフォーマットを紹介

【日次業務チェックリスト】

氏名：
日付：　　　　　年　　月　　日
所属部署：

□ 業務開始前
□ 出勤打刻
□ メール確認（緊急連絡の有無）
□ 今日のスケジュール確認
□ 前日からの引き継ぎ事項の確認

□ 午前の業務
□ 顧客対応（対応件数／内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ 書類整理・データ入力
□ 社内ミーティング（有・無）　議題：

□ 午後の業務
□ 午後のタスク整理
□ 作業進捗の確認と共有（必要に応じてチーム報告）
□ 社外対応（電話／メールなど）

□ 業務終了前
□ 明日の予定確認と準備
□ 当日タスクの完了確認
□ メール最終確認・返信
□ 退勤打刻

備考欄：
（気づいたこと・改善点・翌日以降の申し送りなどあれば記入）

署名：

【日次業務チェックリスト】

氏名：山田 太郎
日付：2025年6月12日
所属部署：営業部

□ 業務開始前
■ 出勤打刻（9:00）
■ メール確認（緊急連絡なし）
■ 今日のスケジュール確認（顧客訪問2件、社内MTG1件）
■ 前日からの引き継ぎ事項の確認（A社見積提出期限あり）

□ 午前の業務
■ 顧客対応（2件／B社見積依頼、C社納期調整）
■ 書類整理・データ入力（4件完了）
■ 社内ミーティング（有）　議題：営業進捗報告

□ 午後の業務
■ 午後のタスク整理（商談資料の修正）
■ 作業進捗の確認と共有（営業チームに報告済）
■ 社外対応（A社・B社へ電話連絡）

□ 業務終了前
■ 明日の予定確認と準備（D社訪問、資料印刷済）
■ 当日タスクの完了確認（すべて完了）
■ メール最終確認・返信（未返信なし）
■ 退勤打刻（18:00）

備考欄：
C社から納期回答待ち。6月13日午前までに再確認予定。

署名：山田 太郎

【月次業務チェックリスト】

氏名：
対象月：　　　年　　月
所属部署：

□ 月初業務
□ 月次会議の出席・資料作成
□ 月間スケジュールの確認・共有
□ 前月の業務振り返りと報告書提出
□ 今月の重点目標の確認

□ 中旬業務
□ 中間進捗の確認・報告
□ 必要に応じたタスク見直し
□ 部内またはチームでの打ち合わせ（有・無）

□ 月末業務
□ 月次報告資料の作成・提出
□ 請求書・経費精算書類の準備
□ 業務完了チェックと未処理タスクの洗い出し
□ 翌月の準備（資料作成・スケジュール確認）

備考欄：
（気づいた点・翌月に引き継ぐ内容・改善案など）

署名：

氏名：佐藤 美咲
対象月：2025年6月
所属部署：経理課

□ 月初業務
■ 月次会議の出席・資料作成（6月3日 実施済）
■ 月間スケジュールの確認・共有（経理チーム内）
■ 前月の業務振り返りと報告書提出（5月報告書 提出済）
■ 今月の重点目標の確認（固定資産台帳の精査）

□ 中旬業務
■ 中間進捗の確認・報告（6月14日 上長へ進捗報告）
■ 必要に応じたタスク見直し（決算準備タスクを前倒し）
■ 部内またはチームでの打ち合わせ（有）内容：決算準備体制

□ 月末業務
■ 月次報告資料の作成・提出（6月28日 完了）
■ 請求書・経費精算書類の準備（提出締切6月30日）
■ 業務完了チェックと未処理タスクの洗い出し（未処理なし）
■ 翌月の準備（7月会議資料の素案作成済）

備考欄：
7月より新入社員が配属予定。業務フロー説明資料を用意する。

署名：佐藤 美咲

【週次営業業務チェックリスト】

氏名：
対象週：　　　年　　月　　日 ～　　　年　　月　　日
所属部署：

□ 顧客対応
□ 既存顧客へのフォロー連絡
□ 新規顧客へのアプローチ状況確認
□ 顧客からの問い合わせ対応

□ 営業活動
□ 商談スケジュールの確認と調整
□ 提案資料の作成・更新
□ 見積もり作成・送付

□ 営業報告
□ 週間営業報告書の作成・提出
□ 売上・契約状況の確認と共有
□ 問題点や改善点の洗い出し

□ チーム連携
□ チームミーティングの参加
□ 情報共有・ナレッジ共有
□ 上司への報告・相談

備考欄：
（気づいた点や課題、次週の目標など）

署名：

【週次営業業務チェックリスト】

氏名：山田 太郎
対象週：2025年6月8日 ～ 2025年6月14日
所属部署：営業部

□ 顧客対応
■ 既存顧客へのフォロー連絡（6件実施）
■ 新規顧客へのアプローチ状況確認（3件商談設定）
■ 顧客からの問い合わせ対応（2件対応済み）

□ 営業活動
■ 商談スケジュールの確認と調整（6月10日3件調整完了）
■ 提案資料の作成・更新（新商品提案資料作成）
■ 見積もり作成・送付（4件送付済）

□ 営業報告
■ 週間営業報告書の作成・提出（6月14日上長へ提出）
■ 売上・契約状況の確認と共有（今週契約2件）
■ 問題点や改善点の洗い出し（新規リード獲得の強化が必要）

□ チーム連携
■ チームミーティングの参加（6月12日参加）
■ 情報共有・ナレッジ共有（成功事例を共有）
■ 上司への報告・相談（来週の営業戦略について相談）

備考欄：
来週は大型案件の商談準備に重点を置く。

署名：山田 太郎

【顧客対応業務チェックリスト】

氏名：
対象期間：　　　年　　月　　日 ～　　　年　　月　　日
所属部署：

□ 問い合わせ対応
□ 電話応対（件数・内容の記録）
□ メール返信（未対応の有無確認）
□ チャットサポート対応

□ クレーム対応
□ クレーム内容の把握
□ 対応状況の記録と報告
□ 改善策の提案

□ フォローアップ
□ 顧客満足度確認連絡
□ サービス改善点のヒアリング
□ 次回連絡予定の設定

□ 資料・データ管理
□ 顧客情報の更新
□ 対応履歴の記録
□ 関連資料の整理

備考欄：
（気づいた点や課題、次回の対応方針など）

署名：

【顧客対応業務チェックリスト】

氏名：佐藤 花子
対象期間：2025年6月8日 ～ 2025年6月14日
所属部署：カスタマーサポート部

□ 問い合わせ対応
■ 電話応対（15件対応、主要内容：製品使用方法の質問）
■ メール返信（全件対応済み、未対応なし）
■ チャットサポート対応（5件対応）

□ クレーム対応
■ クレーム内容の把握（製品遅延による不満2件）
■ 対応状況の記録と報告（即時謝罪と返品対応実施）
■ 改善策の提案（納期管理の強化を上長に報告）

□ フォローアップ
■ 顧客満足度確認連絡（5名に実施、全員満足との回答）
■ サービス改善点のヒアリング（1件、操作マニュアルの充実希望）
■ 次回連絡予定の設定（7月初旬にフォロー予定）

□ 資料・データ管理
■ 顧客情報の更新（新規顧客3件登録）
■ 対応履歴の記録（全件記録完了）
■ 関連資料の整理（FAQ更新完了）

備考欄：
今週はとくにクレーム対応に注力。マニュアル改善を急ぐ。

署名：佐藤 花子

【引き継ぎ業務チェックリスト】

氏名：
引き継ぎ日：　　　年　　月　　日
引き継ぎ先：

□ 業務内容の説明
□ 日常業務の詳細説明
□ 定期業務のスケジュール共有
□ 使用ツール・システムの案内

□ 重要案件の引き継ぎ
□ 進行中案件の状況説明
□ 重要な連絡先の共有
□ 今後の対応方針の確認

□ 資料・データの引き渡し
□ ファイル・資料の整理・共有
□ パスワードやアクセス権限の移譲
□ マニュアルや手順書の確認

□ その他
□ 注意点や特記事項の伝達
□ 質疑応答
□ 次回フォローアップの予定

備考欄：
（特記事項や引き継ぎ時の確認事項など）

署名（引き継ぎ者）：
署名（引き継ぎ先）：

【引き継ぎ業務チェックリスト】

氏名：田中 太郎
引き継ぎ日：2025年6月14日
引き継ぎ先：鈴木 次郎

□ 業務内容の説明
■ 日常業務の詳細説明（毎日の売上集計、問い合わせ対応）
■ 定期業務のスケジュール共有（毎月末の報告書作成）
■ 使用ツール・システムの案内（販売管理システムの操作方法）

□ 重要案件の引き継ぎ
■ 進行中案件の状況説明（新規プロジェクトの進捗50％）
■ 重要な連絡先の共有（主要取引先3社の連絡先）
■ 今後の対応方針の確認（次回会議までに提案書作成）

□ 資料・データの引き渡し
■ ファイル・資料の整理・共有（クラウド上に保存済み）
■ パスワードやアクセス権限の移譲（全権限付与済み）
■ マニュアルや手順書の確認（最新版を共有済み）

□ その他
■ 注意点や特記事項の伝達（請求業務の締切厳守）
■ 質疑応答（不明点は随時連絡）
■ 次回フォローアップの予定（1週間後に進捗確認予定）

備考欄：
引き継ぎ後も必要に応じてサポート対応可能。

署名（引き継ぎ者）：田中 太郎
署名（引き継ぎ先）：鈴木 次郎

【新人研修業務チェックリスト】

氏名：
研修期間：　　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日
担当者：

□ オリエンテーション
□ 会社概要の説明
□ 就業規則・ルールの案内
□ 社内設備の案内

□ 業務基礎知識の習得
□ 業務内容の説明
□ 使用ツール・システムの操作説明
□ 安全衛生教育

□ 実務研修
□ 先輩社員の指導のもと業務体験
□ 質疑応答・フィードバック
□ 定期的な進捗確認

□ 研修評価・確認
□ 理解度チェック（テストや面談）
□ 改善点の共有
□ 研修完了報告

備考欄：
（研修での注意事項や特記事項）

署名（研修担当者）：
署名（新人）：

【新人研修業務チェックリスト】

氏名：山田 花子
研修期間：2025年6月1日～2025年6月30日
担当者：佐藤 一郎

□ オリエンテーション
■ 会社概要の説明（企業理念・事業内容の説明）
■ 就業規則・ルールの案内（勤務時間、休暇制度）
■ 社内設備の案内（休憩室、会議室の場所説明）

□ 業務基礎知識の習得
■ 業務内容の説明（担当部署の仕事内容）
■ 使用ツール・システムの操作説明（社内システムの基本操作）
■ 安全衛生教育（感染症対策・安全ルールの説明）

□ 実務研修
■ 先輩社員の指導のもと業務体験（顧客対応の実習）
■ 質疑応答・フィードバック（週1回の面談で課題確認）
■ 定期的な進捗確認（月中、月末の評価面談）

□ 研修評価・確認
■ 理解度チェック（研修終了時の筆記テスト）
■ 改善点の共有（面談でのフィードバック）
■ 研修完了報告（報告書作成・提出）

備考欄：
必要に応じて追加研修を計画。

署名（研修担当者）：佐藤 一郎
署名（新人）：山田 花子

【在庫管理業務チェックリスト】

担当者：
チェック日：　　　年　　月　　日

□ 在庫状況確認
□ 在庫数量の確認・記録
□ 品切れ・過剰在庫のチェック
□ 棚卸資産の整理整頓

□ 発注管理
□ 発注予定の確認
□ 発注漏れや誤発注の確認
□ 発注書の作成・提出

□ 入庫業務
□ 入庫商品の検品
□ 入庫データの登録
□ 商品の保管場所確認

□ 出庫業務
□ 出庫指示の確認
□ 出庫商品のピッキング・検品
□ 出庫データの登録

□ 在庫調整・報告
□ 棚卸差異の確認・調整
□ 在庫報告書の作成・提出
□ 問題点の共有・改善提案

備考欄：
（特記事項や注意点など）

署名（担当者）：

【在庫管理業務チェックリスト】

担当者：田中 太郎
チェック日：2025年6月14日

□ 在庫状況確認
■ 在庫数量の確認・記録（倉庫内全商品）
■ 品切れ・過剰在庫のチェック（売れ筋商品の状況確認）
■ 棚卸資産の整理整頓（商品棚の整理整頓）

□ 発注管理
■ 発注予定の確認（発注リストの見直し）
■ 発注漏れや誤発注の確認（注文内容のダブルチェック）
■ 発注書の作成・提出（上長への報告）

□ 入庫業務
■ 入庫商品の検品（納品書と商品の照合）
■ 入庫データの登録（在庫管理システムへの入力）
■ 商品の保管場所確認（適切な棚へ保管）

□ 出庫業務
■ 出庫指示の確認（出荷指示書の確認）
■ 出庫商品のピッキング・検品（商品の数量・状態確認）
■ 出庫データの登録（システムへの出庫登録）

□ 在庫調整・報告
■ 棚卸差異の確認・調整（差異の原因分析）
■ 在庫報告書の作成・提出（週次報告書の作成）
■ 問題点の共有・改善提案（会議での報告）

備考欄：
在庫データの正確性を常に意識し、トラブル防止に努める。

署名（担当者）：田中 太郎

【システム運用・保守業務チェックリスト】

担当者：
チェック日：　　　年　　月　　日

□ システム稼働状況の確認
□ サーバー・ネットワークの正常稼働確認
□ ログの確認と異常検知
□ バックアップの実施・確認

□ セキュリティ管理
□ ウイルス・マルウェアスキャン
□ セキュリティパッチの適用状況確認
□ アクセス権限の見直し

□ 障害対応
□ 障害発生時の初動対応
□ 障害記録の作成・報告
□ 復旧作業と検証

□ 定期メンテナンス
□ ハードウェア点検・清掃
□ ソフトウェア更新の実施
□ パフォーマンスの最適化

□ 利用者サポート
□ 問い合わせ対応
□ 操作説明・マニュアル更新
□ 利用者からのフィードバック収集

備考欄：
（特記事項や注意点など）

署名（担当者）：

【システム運用・保守業務チェックリスト】

担当者：鈴木 一郎
チェック日：2025年6月14日

□ システム稼働状況の確認
■ サーバー・ネットワークの正常稼働確認（稼働ログのチェック）
■ ログの確認と異常検知（エラーログの分析）
■ バックアップの実施・確認（夜間バックアップの成功確認）

□ セキュリティ管理
■ ウイルス・マルウェアスキャン（週次スキャンの実施）
■ セキュリティパッチの適用状況確認（最新パッチの適用確認）
■ アクセス権限の見直し（不要権限の削除）

□ 障害対応
■ 障害発生時の初動対応（影響範囲の確認と報告）
■ 障害記録の作成・報告（障害報告書の作成）
■ 復旧作業と検証（システム正常復旧の確認）

□ 定期メンテナンス
■ ハードウェア点検・清掃（サーバールームの清掃）
■ ソフトウェア更新の実施（OS・アプリのアップデート）
■ パフォーマンスの最適化（不要ファイルの削除）

□ 利用者サポート
■ 問い合わせ対応（電話・メールでの対応記録）
■ 操作説明・マニュアル更新（最新情報への更新）
■ 利用者からのフィードバック収集（アンケートの実施）

備考欄：
とくに大きな障害はなく安定稼働。次回メンテナンスは7月初旬予定。

署名（担当者）：鈴木 一郎

【安全点検業務チェックリスト】

担当者：
点検日：　　　年　　月　　日

□ 作業環境の確認
□ 作業場の整理整頓状況
□ 照明の点灯・配置状態
□ 通路や出入口の確保

□ 設備・機器の点検
□ 機械の異常音や振動の有無
□ 安全装置の作動確認
□ 電気配線や配管の状態

□ 防火・防災対策
□ 消火器の設置・有効期限
□ 避難経路の表示・障害物の有無
□ 防災設備の動作確認

□ 作業者の安全確認
□ 保護具の着用状況
□ 危険箇所の掲示・表示
□ 作業手順の遵守状況

□ その他
□ 異常発見時の報告体制
□ 安全教育の実施状況
□ 点検記録の保存

備考欄：
（特記事項や注意点など）

署名（担当者）：

【安全点検業務チェックリスト】

担当者：田中 美咲
点検日：2025年6月14日

□ 作業環境の確認
■ 作業場の整理整頓状況（整理整頓されている）
■ 照明の点灯・配置状態（全灯正常）
■ 通路や出入口の確保（通路は障害物なし）

□ 設備・機器の点検
■ 機械の異常音や振動の有無（異常なし）
■ 安全装置の作動確認（正常に作動）
■ 電気配線や配管の状態（破損や漏れなし）

□ 防火・防災対策
■ 消火器の設置・有効期限（期限内、適切に配置）
■ 避難経路の表示・障害物の有無（表示明確、障害物なし）
■ 防災設備の動作確認（動作良好）

□ 作業者の安全確認
■ 保護具の着用状況（全員着用確認）
■ 危険箇所の掲示・表示（最新表示あり）
■ 作業手順の遵守状況（順守されている）

□ その他
■ 異常発見時の報告体制（速やかに報告済み）
■ 安全教育の実施状況（定期的に実施）
■ 点検記録の保存（電子データにて管理）

備考欄：
とくに問題なし。次回点検は7月10日予定。

署名（担当者）：田中 美咲

【年末業務チェックリスト】

担当者：
点検日：　　　年　　月　　日

□ 資料整理・棚卸し
□ 書類・データの整理整頓
□ 棚卸しの実施と記録作成
□ 不要書類の廃棄・処理

□ 経理・会計処理
□ 支払・請求書の確認
□ 年末調整資料の準備
□ 予算・経費の見直し

□ 設備・備品の点検
□ コピー機・プリンターのメンテナンス
□ 消耗品の補充・確認
□ 電気・空調設備のチェック

□ 社内連絡・挨拶
□ 年末の挨拶文作成・送付
□ 社内掲示物の更新
□ 年末年始の勤務体制確認

□ その他
□ セキュリティ対策の確認
□ 来年の業務計画の検討
□ 各部署との連携確認

備考欄：
（特記事項や注意点など）

署名（担当者）：

【年末業務チェックリスト】

担当者：佐藤 健太
点検日：2025年12月25日

□ 資料整理・棚卸し
■ 書類・データの整理整頓（完了）
■ 棚卸しの実施と記録作成（実施済み）
■ 不要書類の廃棄・処理（完了）

□ 経理・会計処理
■ 支払・請求書の確認（未処理なし）
■ 年末調整資料の準備（準備中）
■ 予算・経費の見直し（完了）

□ 設備・備品の点検
■ コピー機・プリンターのメンテナンス（実施済み）
■ 消耗品の補充・確認（不足なし）
■ 電気・空調設備のチェック（異常なし）

□ 社内連絡・挨拶
■ 年末の挨拶文作成・送付（送付済み）
■ 社内掲示物の更新（完了）
■ 年末年始の勤務体制確認（確認済み）

□ その他
■ セキュリティ対策の確認（問題なし）
■ 来年の業務計画の検討（計画案作成中）
■ 各部署との連携確認（完了）

備考欄：
年末業務は順調に進行中。引き続き確認を続ける。

署名（担当者）：佐藤 健太