日々の業務を進める中で、目標は自身の成長と成果を測るうえで重要な指標となります。しかし「目標を立てたものの、進捗管理が難しい」「目標達成のために、具体的に何をすべきか迷う」といった課題を感じる方もいるでしょう。
そこで本記事では、目標達成に役立つツール「目標管理シート」の基本的な役割から、すぐに利用できる無料テンプレートをご紹介します。目標管理シートを日々の業務に取り入れ、着実に成果を上げていくための一歩を踏み出しましょう。
目次
目標管理シートとは？
目標管理シートとは、個人やチームが業務における目標達成度を可視化するためのツールです。担当者自身が主体的に目標を設定し、達成すべき項目や数値を明確にすることで、自身の進捗状況や成果を把握しやすくします。
作成されたシートは上司と共有され、目標の認識を一致させ、達成までの道筋や中間目標を設定する際に活用されます。目標期間終了後には、達成度評価の資料となり、成功点や課題を分析し、今後の業務改善に役立てることも可能です。目標設定から評価までを見える化することで、企業と従業員の認識のずれを防ぐ効果も期待できるでしょう。
目標管理シートと目標達成シートの違い
目標管理シートは、個人やチームの目標に対する進捗状況を可視化し、達成度を評価するツールです。一方、目標達成シートは、目標を達成するために必要な要素や、具体的な行動計画を洗い出すためのツールです。
目標管理シートが「目標への進捗」と「達成度」に焦点を当てるのに対し、目標達成シートは「目標達成の手段」と「必要な要素」を明確にすることを目的としています。目標達成シートは、大きな目標を細分化し、具体的なアクションプランを立てることで、目標達成への道筋を明確にする役割を果たします。目標管理シートが目標達成に向けた「現在地」を示すのに対し、目標達成シートは目標への「行き方」を示すツールと言えるでしょう。
目標管理シートに記入する項目
目標管理シートに記入する主な項目は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 | 記入のポイント |
|---|---|---|
| 目標設定 | 達成すべき具体的な目標 | 可能な限り数値化する |
| 達成基準 | 目標評価のための基準 | スコアやアルファベットで評価する |
| 期限 | 目標達成までの時間 | 上期・下期・四半期など事業年度区分や具体的日付で記載する |
| 成果指標 | 目標達成のための具体的な成果 | 目標達成につながる指標を選ぶ |
| 評価 | 達成状況の確認とフィードバック | 自己評価のための振り返りと管理者のレビューを記載する |
以上の項目を設定しておくことで、目標設定から評価までの一連のプロセスを効果的に管理できるようになります。
【無料】目標管理シートのテンプレート・例文10選
ここでは、無料で使える目標管理シートのテンプレートと例文10選を紹介します。
| 目標管理シートの種類 | Wordファイル |
|---|---|
| 基本型の目標管理シート | ダウンロードする（個人情報入力なし） |
| 数値目標型の目標管理シート | ダウンロードする（個人情報入力なし） |
| 月次チェック型の目標管理シート | ダウンロードする（個人情報入力なし） |
| プロジェクト型の目標管理シート | ダウンロードする（個人情報入力なし） |
| スキル向上型の目標管理シート | ダウンロードする（個人情報入力なし） |
| 課題解決型の目標管理シート | ダウンロードする（個人情報入力なし） |
| 行動改善型の目標管理シート | ダウンロードする（個人情報入力なし） |
| チーム貢献型の目標管理シート | ダウンロードする（個人情報入力なし） |
| 長期目標型の目標管理シート | ダウンロードする（個人情報入力なし） |
| 自己啓発型の目標管理シート | ダウンロードする（個人情報入力なし） |
基本型だけでなく、さまざまな用途にあわせたテンプレートと例文を用意したので、ぜひ参考にしてみてください。
基本型の目標管理シート
基本型の目標管理シートのテンプレートと例文は、以下のとおりです。
基本型の目標管理シートのテンプレート
| 目標 | （具体的な目標内容） |
| 達成基準 | （目標の達成基準を記入） |
| 達成期限 | （いつまでに達成するかを記入） |
| 進捗状況 | （現時点の進捗を記入） |
基本型の目標管理シートの例文
| 目標 | 新規取引先を5社獲得する |
| 達成基準 | 毎月最低1社以上契約 |
| 達成期限 | 2025年9月末まで |
| 進捗状況 | 現在2社契約済み（残り3社必要） |
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数値目標型の目標管理シート
数値目標型の目標管理シートのテンプレートと例文は、以下のとおりです。
数値目標型の目標管理シートのテンプレート
| 目標（数値） | （数値で表した具体的な目標） |
| 評価指標 | （評価に用いる指標を記入） |
| 達成期限 | （達成期限を記入） |
| 現状数値 | （現時点での数値を記入） |
数値目標型の目標管理シートの例文
| 目標（数値） | 半期の売上目標 1,500万円 |
| 評価指標 | 月間売上額の累計 |
| 達成期限 | 2025年9月30日 |
| 現状数値 | 現在800万円（目標比53％達成） |
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月次チェック型の目標管理シート
月次チェック型の目標管理シートのテンプレートと例文は、以下のとおりです。
月次チェック型の目標管理シートのテンプレート
| 今月の目標 | （当月の具体的目標） |
| アクションプラン | （達成のための具体的行動） |
| 達成の指標 | （目標達成を評価する基準） |
| 次回確認日 | （進捗の確認を行う日付） |
月次チェック型の目標管理シートの例文
| 今月の目標 | 顧客からの問い合わせ対応速度の改善 |
| アクションプラン | 24時間以内にすべての問い合わせに回答する |
| 達成の指標 | 24時間以内の回答率を90％以上にする |
| 次回確認日 | 2025年5月31日 |
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プロジェクト型の目標管理シート
プロジェクト型の目標管理シートのテンプレートと例文は、以下のとおりです。
プロジェクト型の目標管理シートのテンプレート
| プロジェクト名 | （プロジェクト名を記入） |
| 具体的な成果物 | （求められる成果物を記入） |
| スケジュール | （実施期間を記入） |
| 完了時の評価基準 | （評価する基準を記入） |
プロジェクト型の目標管理シートの例文
| プロジェクト名 | 新Webサイトリニューアル |
| 具体的な成果物 | サイトの公開、運用マニュアル作成 |
| スケジュール | 2025年4月〜7月 |
| 完了時の評価基準 | 期日内のリリースとマニュアルの完成 |
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スキル向上型の目標管理シート
スキル向上型の目標管理シートのテンプレートと例文は、以下のとおりです。
スキル向上型の目標管理シートのテンプレート
| スキル名 | （向上させるスキル名） |
| 具体的な取り組み内容 | （取組の内容） |
| 評価方法 | （どのように評価するか） |
| 期間 | （取り組む期間を記入） |
スキル向上型の目標管理シートの例文
| スキル名 | プレゼンテーション能力 |
| 具体的な取り組み内容 | 月1回社内勉強会でプレゼン |
| 評価方法 | アンケート評価で80%以上を獲得 |
| 期間 | 2025年4月～2025年9月 |
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課題解決型の目標管理シート
課題解決型の目標管理シートのテンプレートと例文は、以下のとおりです。
課題解決型の目標管理シートのテンプレート
| 課題 | （解決すべき課題） |
| 解決策・施策 | （課題を解決する方法を記入） |
| 期待される結果 | （解決後に期待される状態） |
| 達成時期 | （目標の達成期限） |
課題解決型の目標管理シートの例文
| 課題 | 在庫管理の不備による欠品発生 |
| 解決策・施策 | 在庫管理システム導入と研修の実施 |
| 期待される結果 | 欠品発生率をゼロにする |
| 達成時期 | 2025年8月末 |
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行動改善型の目標管理シート
行動改善型の目標管理シートのテンプレートと例文は、以下のとおりです。
行動改善型の目標管理シートのテンプレート
| 改善すべき行動 | （改善すべき行動を記入） |
| 具体的なアクション | （改善するための具体的行動を記入） |
| 改善後の期待結果 | （行動改善後に得られる結果を記入） |
| 評価時期 | （評価を行う時期を記入） |
行動改善型の目標管理シートの例文
| 改善すべき行動 | 報告書の提出期限遅れ |
| 具体的なアクション | 締切日前日にリマインダを設定 |
| 改善後の期待結果 | 提出遅延ゼロ |
| 評価時期 | 2025年6月末 |
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チーム貢献型の目標管理シート
チーム貢献型の目標管理シートのテンプレートと例文は、以下のとおりです。
チーム貢献型の目標管理シートのテンプレート
| チーム目標への貢献内容 | （チームへの貢献内容） |
| 具体的な行動 | （行動計画を記入） |
| 成果の測定基準 | （成果の判断基準を記入） |
| 振り返り時期 | （評価・振り返り時期） |
チーム貢献型の目標管理シートの例文
| チーム目標への貢献内容 | 新入社員の育成支援 |
| 具体的な行動 | 毎週メンターとして面談 |
| 成果の測定基準 | 3ヶ月後に新人が独力で業務遂行可能な状態 |
| 振り返り時期 | 2025年7月末 |
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長期目標型の目標管理シート
長期目標型の目標管理シートのテンプレートと例文は、以下のとおりです。
長期目標型の目標管理シートのテンプレート
| 長期的なキャリア目標 | （最終的なキャリア目標） |
| 今期の具体的ステップ | （今期の具体的な行動） |
| 中間チェック時期 | （中間評価の時期） |
| 年度末の達成基準 | （年度末の評価基準） |
長期目標型の目標管理シートの例文
| 長期的なキャリア目標 | 管理職への昇格 |
| 今期の具体的ステップ | 小規模チームのリーダー業務を担当 |
| 中間チェック時期 | 2025年9月末 |
| 年度末の達成基準 | チームの目標を100％達成 |
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自己啓発型の目標管理シート
自己啓発型の目標管理シートのテンプレートと例文は、以下のとおりです。
自己啓発型の目標管理シートのテンプレート
| 自己啓発目標 | （目標内容を記入） |
| 具体的な行動計画 | （取り組み計画） |
| 評価指標・自己評価方法 | （評価方法） |
| 取り組み期間 | （期間） |
自己啓発型の目標管理シートの例文
| 自己啓発目標 | TOEICスコア750点 |
| 具体的な行動計画 | 毎日1時間の英語学習 |
| 評価指標・自己評価方法 | TOEICスコアで評価 |
| 取り組み期間 | 2025年4月〜2025年11月 |
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目標管理シートを作成するときの注意点
目標管理シートを作成するときは、以下2つの注意点を押さえておきましょう。
- 具体的かつ測定可能な目標を設定する
- 適切な目標の数で設定する
具体的かつ測定可能な目標を設定する
目標管理シート作成の最重要ポイントのひとつは、目標を具体的かつ測定可能に設定することです。抽象的な目標では、達成までの道のりが曖昧になり、進捗状況の把握も困難になります。
たとえば「売上を向上させる」ではなく、具体的に「来期末までに〇〇製品の売上を〇%増加させる」といった数値目標を設定します。そうすることで、目標達成に向けた具体的なアクションプランを立てやすくなり、進捗状況も客観的に評価できるようになるでしょう。
適切な目標の数で設定する
目標管理シートに設定する目標の数を適切に管理することも、目標達成の重要な鍵となります。目標を多く設定しすぎると、何に注力すべきかが不明確になり、結果としてすべての目標が中途半端に終わってしまう可能性があるためです。
一般的には、個人の集中力を維持し、効果的な業務遂行を促すために、目標の数を3個程度に絞ることが推奨されています。また、目標の優先順位を明確にしておくのもおすすめです。重要度の高い目標に焦点を当てることで、リソースを効果的に配分し、目標達成の可能性を高められます。
目標管理シートの作成には『NotePM』がおすすめ
NotePM（ノートピーエム） は、テンプレートを作成・管理できる便利なITツールであり、初めて使う人でも簡単に目標管理シートを作成できます。さらに強力な検索機能が備わっており、必要な情報がすぐに見つかるのも魅力です。多くの大手企業が導入しており「使いやすさ」や「導入のしやすさ」でも高い評価を得ています。
NotePMの特徴
- テンプレート機能や共有機能でテンプレートの作成・管理もスムーズ
- PDFやExcelの全文検索もできる強力な検索機能
- 社内FAQや社内ポータル、社内報も作成可能
- 高度なセキュリティを備えており、銀行や大学へも導入されている
NotePMの料金プラン
テンプレートを活用して手軽に目標管理シートを作成しよう
目標管理シートは、個人の成長と組織の目標達成を結びつける重要なツールです。初めて目標管理シートを作成する方や、より効率的な目標管理を目指す方であれば、テンプレートの活用は非常に有効な手段です。
基本型から数値目標型、月次チェック型など、さまざまなニーズに対応したテンプレートを利用すれば、手軽に目標管理シートを作成できるでしょう。ぜひ、これらのテンプレートを活用し、効果的な目標管理を実践し、従業員個人の成長と組織の発展につなげましょう。
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