👨‍🏫【管理者ガイド】NotePM初期設定マニュアル

はじめに

NotePMの初期設定を具体的な手順とともに紹介します。

対象者
チームオーナー、管理者

初期設定の操作手順

ノートは、NotePMのページ（文書）をカテゴリや目的別に分類して整理するのに使います。ノートはサイドバーに表示され、ノート単位で閲覧権限を設定できます。

組織単位、業務単位、プロジェクト単位などでノートを作成することをオススメしています。

ノートの例
組織　　　　　：営業本部、人事部、全社
業務　　　　　：日報、社内FAQ、業務マニュアル
プロジェクト　：○○開発プロジェクト、○○社マーケティング支援

ノートには「オープンノート」と「プライベートノート」があり、ノート単位で閲覧権限を設定できます。

オープンノート
チームユーザー全員が参加するノートです。
後から招待したユーザーも自動的に追加されます。
※ ゲスト権限は個別に招待する必要があります

プライベートノート🔒
「人事部」「役員」「リーダー会」など、特定のユーザー内で情報共有するノートです。
プライベートノートは、ノート名の横に「鍵アイコン」が表示されます。
※ 権限のないユーザーは、ノート自体も見えません

ノートの閲覧権限は「ノート作成画面」で設定できます。

グループ機能は、チーム内のユーザーを、役職や役割などで分類してまとめて管理するための機能です。

1）グループ単位でノートに招待が可能
新規ユーザー追加時、社員の組織移動時などに便利

2）グループ単位でお知らせ通知できる
ページ作成更新時のお知らせしたい人をグループ選択できるので便利

「アクセス権限」と「お知らせ通知」を意識して、グループを作成することをオススメしています。

グループの例
役職　　　　　：役員、部長、一般社員、アルバイト
社外　　　　　：取引先Ａ、グループ会社B

NotePMにユーザーを招待します。

アカウント単位で操作権限を設定できます。

権限	内容
チームオーナー	チームのオーナー。契約に関する処理など、すべての操作権限があります。
管理者	チーム管理するための権限。ノート作成やユーザー追加などができます。
ユーザー	一般的な権限。全てのオープンノートと招待されたプライベートノートにアクセスできます。
ゲスト	社外メンバー向け権限。アクセス制限された状態で参加し、オープンノートも招待されない限りアクセスできません。
参照専用ゲスト（無料枠）	ゲスト権限を更に制限した権限。ページを参照するだけで作成や更新はできません。社外メンバー向けの権限です。有料プラン人数の3倍までが無料で招待できます。